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飞凯材料(300398)内生外延齐发展 打造电子材料新篇章

来源:国元证券




    报告要点:
    大陆LCD面板产业崛起,液晶材料步入国产化快车道
    2019年大陆面板产能全球占比预计达到41.1%成为全球最大产区,我国混合液晶材料国有率不到40%,和成显示混晶材料约占国产混晶市场份额约30%,面板产业竞争加剧将加速降成本需求,国产液晶材料渗透率将继续提升。产能端公司积极扩充产能应对下游需求,混晶产能由70吨拓展至100吨,同时向上游拓展建成单晶产能120吨,随着国产材料进一步导入和产能利用率的提升,液晶材料板块收入未来三年将继续快速增长。
    5G光纤需求回暖叠加多领域拓展助力紫外固化业务稳步增长
    5G将为光通信带来机遇,对比现有3.5GHz频段,链路预算比1.8GHz频段差14dB,基站光纤用量预计为原来2倍,虽然国内FTTH市场增速放缓,但5G的C-RAN架构将促进光纤光缆需求大规模增加,保障光纤涂料需求维持增长态势。公司还积极拓展UV涂料、光刻胶等紫外固化领域,5000吨TFT光刻胶产能在建,下游有望19年初步实现导入,随着新领域产品的逐步量产,紫外固化板块将继续稳健增长。
    大陆封测产业走向成熟,封装材料迎来发展良机
    全球封测产能逐步大陆地区转移,随着大陆封测产业快速兴起和竞争加剧,国产原材料有利于降低成本和企业库存,上游材料国产化进程步入快车道。中国先进封装市场规模将在2020年达46亿美元,复合年成长率为16%,公司锡球材料和环氧塑封料在国内份额处于领先地位,产能端环氧塑封料在安庆基地扩产1万吨,未来随着渗透率和产能的双重提升封装材料业务将快速发展。
    投资建议与盈利预测
    随着液晶材料渗透率和产能提升,光纤涂料保持稳定,预计公司18-20年营业收入分别为17.78/21.87/27.34亿元,归母净利润为3.54/4.29/5.48亿元。基于公司18年四季度业绩不及预期,下调EPS预测分别至0.83(-0.19)/1.04(-0.23)/1.34元/股,对应PE为23/19/15倍,考虑国产液晶材料和半导体材料进入替代周期,参考电子材料行业估值,给予2019年30倍估值,对应目标价24.5元,维持“买入”评级。
    风险提示
    5G光纤需求低于预期、封装材料下游导入不及预期、液晶材料导入不及预期。
    

飞凯材料

宝通科技(300031)2018年年报及2019年一季报点评:重点产品表现良好 营收与利润维持高增长

来源:国元证券




    营收及利润高增长。
    2018年公司全年实现营业收入21.66亿元,同比增长37.12%。2019年Q1实现营业收入6.01亿元,同比增长38.82%,维持中高速增长。拆分来看,游戏业务收入占比66%,易幻网络18全年实现营业收入14.24亿,增长42.83%,输送带制造与传输维护服务业务实现收入7.42亿,同比增长27.29%,两个板块增长情况良好。利润方面,2018年全年实现归母净利润2.71亿元,同比增长22.96%,2019年Q1实现归母净利润0.88亿元,同比增长63.17%。公司游戏业务和传统输送带业务盈利能力均表现除了明显提升,利润规模不断攀升。其中,传统传送带业务实现利润1261.26万元,利润情况大幅改善。
    盈利能力持续改善,销售费用率Q1上涨较为明显。
    净利率和毛利率方面,公司毛利率从2016年2019Q1保持了持续上涨的趋势,2019年Q1毛利率达到61.86%,净利润率14.98%。分板块看手游运营业务及输送带业务毛利率均持续提升,其中手游业务2018年毛利率66.64%,表现出了公司作为海外区域发行龙头,对于上游CP议价能力的持续提升。传统输送带制造及服务业务毛利率31.51%。2019年Q1销售费用率38.79%,较2018年提升了6.97PCT。主要公司发行平台易幻网络、以及研运一体平台海南高图游戏推广费及渠道费增加所致销售费用的投入有一定的前置性,为后续业绩增长利润释放奠定基础。
    投资建议与盈利预测
    中国手游厂商出海已成大势所趋,研发商和海外发行商都将分享海外市场增长带来的行业红利。依赖早期的海外战略布局和先发优势,易幻网络在港澳台、东南亚、韩国等市场取得了龙头地位。公司通过投资+自建团队的方式,发力全球化研运一体,着力拓展欧美、日本等大市场,为公司业绩进一步增长奠定基础。我们预计2019-2021年公司EPS分别为0.92/1.14/1.41,对应PE14.93x/12.00x/9.74x。维持"增持"评级.
    风险提示
    新游戏上线不及预期,头部老游戏流水快速下滑

宝通科技

登海种业(002041)2019年一季报点评:收入降幅持续收窄 成本上升拖累业绩增长

来源:国元证券



    收入降幅进一步收窄,成本上升拖累业绩增长
    报告期内,公司营业收入1.36 亿元,同比下降2.29%,而17/18 年公司营收增速分为-49.84%和-5.32%,收入降幅进一步收窄,显示出公司基本面处于好转周期。另一方面,报告期内,公司营业成本、费用持续上升,营业成本同比增长7.45%,期间费用率同比增长8.72%。我们认为,营业成本的上升可能源自于产品销售价格的下降和制种成本稳中有升;管理费用和研发费用的上升主要来源于办公费用、折旧费、职工薪酬以及研发支出的增加。
    管理层大变动,70 年后成为主力军
    报告期内,公司董事会发生了重大变化,除了名誉董事长李登海先生在改组后的董事会内,上一届所有董事和独立董事均发生变更,而且董事会更加年轻,70 后成为董事会主力军。从人员构成来看,在当前品种同质化和营销白热化的趋势下,科研和销售骨干进入董事会将有利于公司研发与市场更好对接,有利于增强公司营销对市场的适应能力,为公司培育出具有竞争力品种和扭转公司营销困境奠定基础。
    行业供需结构稳步改善
    由于玉米种子面积的下降和玉米深加工产能的增长,我国玉米供需状况逐步改善。据国家统计局公告显示,2018 年我国玉米产量2.57 亿吨,同比下降0.7%,而我国玉米需求总量达到2.62 亿吨,同比增长约8.7%,行业首次出现当年玉米产不足需的情况,玉米净库存出现下降,行业供需边际逐步改善。
    投资建议与盈利预测
    公司基本面预期向好,伴随着行业供需结构逐步改善,公司成本和费用压力有望缓解,而持续的高研发投入有望为公司构筑品种优势。作为玉米种业龙头,基本面逐步改善且业绩深度回调,公司经营拐点逐步显现,看好公司发展前景,我们维持19/20/21 年归母净利润为1.21/1.30/1.56 亿元的盈利预测,对应19/20/21 年EPS 分别为0.14/0.15/0.18 元,当前股价对应2020 年PE 为44.40 倍,维持公司"增持"投资评级。
    风险提示:自然灾害风险、竞争风险、新产品市场推出不及预期风险。

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登海种业

大参林(603233)2019年一季报点评:门店持续扩张 异地经营效率提升

来源:国元证券




    门店突破4000家,行业并购稳步推进
    截至2019一季度末,公司共拥有门店4009家,其中直营门店3996家,加盟店13家(均为报告期内新增)。报告期内新增门店155家(新开门店104家,收购门店51家),闭店26家,净增门店129家。报告期内公司共发生了6起同行业的并购投资业务,包括对广东康益百医药、保定盛世华兴、广州柏和药店连锁等公司,稳步推进的行业并购有望进一步增厚公司业绩。
    控费能力保持稳定,异地经营效率提升
    公司Q1期间费用率为29.53%,同比下降0.79pct。其中,销售/管理/财务费用率为别为25.20%(-0.62pct)、4.12%(-0.04pct)、0.21%(-0.13pct),均略有下滑,公司整体控费能力稳中有升。经营效率方面,同18年年报相比公司主营区域华南地区因为新增药店较多月均平效稍有下滑至2,699.84元/平方米。但公司在异地经营效率显着提升,华东和华中地区月均平效分别为1792.95(+130.88)元/平方米和1886.09(+158.72)元/平方米,异地扩张的门店有望逐步进入成熟期。
    10亿可转债发行,为多维度建设提供保障
    公司获准发行10亿元规模可转债,是四家上市零售药店中规模最大的。公司拟将募集资金用于运营中心建设项目、玉林现代饮片基地项目和直营连锁门店建设项目。大额可转债的发行可以为公司多维度发展提供充足资金,为公司后续异地扩张以及高毛利产品开发提供支持。
    投资建议与盈利预测
    公司扎根两广地区,异地扩张速度有所加快。精细化管理保证经营效率稳定。预计公司19-21年营业收入分别为106.82/129.05/155.18亿元,归母净利润6.64/8.08/9.96亿元。对应EPS为1.66/2.02/2.49元/股,对应PE为28/23/19倍,给予目标价53.12元,维持“增持”评级。
    风险提示
    行业竞争加剧,并购失败,行业政策更迭等。

大参林

保隆科技(603197)2019年一季度报告点评:业绩长期保持高速增长 费用上升导致利润承压

来源:国元证券




    德国资产并表带动营收高增长
    公司一季度营业收入7.38 亿元,实现同比增长25.98%,主要原因是德国TPMS 龙头HUF 集团与传感器公司PEX 的收入实现并表,带动约1.7 亿元的收入增长;若剔除并表因素,公司内生收入增速则受到国内汽车行业产销量下滑影响,下降约10%。此外,公司一季度库存从2018 年末的4.80亿元上升至5.58 亿元,同比增长16.25%,我们认为主要是因为部分产品收入尚未确认造成。
    一季度费用率增高,挤压归母净利润
    一季度公司实现归母净利润3489.47 万元,同比下滑29.18%;我们认为主要受到两方面因素影响:1)HUF、PEX、DILL 等资产并表叠加公司研发投入增加,促使一季度三费上升,其中销售费用上升1638.83 万元,同比增长43.7%;研发费用与管理费用叠加上升5744.54 万元,同比增长116.05%与93.86%,合并达到1.1 亿元。2)受到整车产量下滑,公司出货量下滑拖累毛利率同比下滑1.5%,至31.7%。我们认为随着下半年原材料成本下降、车市去库存叠加政策刺激,公司产品有望在成本和收入端同时受到刺激;加上收购DILL 股权后净利润并表,年底净利润依旧有望实现高增长。
    TPMS 强配、国六排放临近,公司业务增速有望回升
    随着TPMS 强制政策的临近以及Q2 库存压力逐渐减小,TPMS 渗透提升的逻辑不变;而公司借助国六排放要求实施,量产压力传感器以及结构件轻量化项目亦前景可期。公司大力投入研发毫米波雷达以及360 环视系统,今年随着吉利与一汽多个车型的量产,公司360 环视系统将实现收入增长。由此,我们预计公司2019-2021 年归母净利润为2.24 亿元、2.88 亿元和3.28 亿元,对应PE 21x、16x 和14x;维持"买入"评级。
    风险提示
    宏观经济增长不及预期、汽车下游销量不及预期、项目拓展进度不及预期等。

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巴菲特的10大经典投资理念

1、找到杰出的公司

巴菲特的第一个投资原则是“找到杰出的公司”。这个原则基于这样一个常识,即一个经营有方,管理者可以信赖的公司,它的内在价值一定会显现在股价上。所以投资者的任务是做好自己的“家庭作业”,在无数的可能中找出那些真正优秀的公司和优秀的管理者。

巴菲特总是青睐那些经营稳健、讲究诚信、分红回报高的企业,来最大限度地避免股价波动,确保投资的保值和增值。而对于总想利用配股、增发等途径榨取投资者血汗的企业一概拒之门外。

2、少就是多

巴菲特的第二个投资原则是“少就是多”。他的理由同样是基于一个常识:买的股票越多,你越可能购入一些你对其一无所知的企业。通常你对企业了解越多,你对一家企业关注越深,你的风险越低,收益就越好。

他认为,投资者应该像马克·吐温建议的那样,把所有鸡蛋放在同一个篮子里,然后小心地看好它。巴菲特采用集中投资的策略,重仓持有少量股票。

3、把大赌注压在高概率事件上

巴菲特的第三个原则是“把大赌注压在高概率事件上”。也就是说,当你坚信遇到大好机会时,唯一正确的做法是大举投资。这也同样基于一个常识:当一个事情成功的可能性很大时,你投入越多,回报越大。

绝大多数价值投资者天性保守。但巴菲特不是。他投资股市的620亿美元集中在45只股票上。他的投资战略甚至比这个数字更激进。在他的投资组合中,前10只股票占了投资总量的90%。

4、要有耐心

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巴菲特的第四个原则是“要有耐心”,就是说:不要频频换手,直到有好的投资对象才出手。他有一个说法,就是少于4年的投资都是傻子的投资,因为企业的价值通常不会在这么短的时间里充分体现,你能赚到的一点钱也通常被银行和税务瓜分。

有人曾做过统计,巴菲特对每一只股票的投资没有少过8年的。巴菲特常引用传奇棒球击球手特德威廉斯的话:“要做一个好的击球手,你必须有好球可打。”如果没有好的投资对象,那么他宁可持有现金。

据晨星公司统计,现金在伯克希尔哈撒韦公司的投资配比中占18%以上,而大多数基金公司只有4%的现金。

5、不要担心短期价格波动

巴菲特的第五个原则是“不要担心短期价格波动”。他的理论是:既然一个企业有内在价值,他就一定会体现出来,问题仅仅是时间。 世界上没有任何人能预测出什么时间会有什么样的股价。事实上,巴菲特从来不相信所谓的预测,他唯一相信的是,也是我们能够把握的是对企业的了解。

他购买股票的基础是:假设次日关闭股市、或在五年之内不再重新开放。也就是对公司的未来有着绝对的信心。在价值投资理论看来,一旦看到市场波动而认为有利可图,投资就变成了投机,没有什么比赌博心态更影响投资。

6、稳中求胜

巴菲特的投资哲学首要之处是:记住股市大崩溃。就是说,要以稳健的策略投资,确保自己资金不受损失,并且要永远记住这一点。其次,让自己资金以中等速度增长。巴菲特投资目标都是具有中等增长潜力的企业,并且这些企业被认为会持续增长。 投资股市时,为自己定下合理的长期平均收益率是成功的基础。巴菲特在这方面做得相当出色,他对自己要求并不高,只要他每年击败道·琼斯指数5个百分点足矣。

对那些一心想马上做大的人,巴菲特提醒:“如果你是投资家,你会考虑你的资产——即你的企业会怎样。如果你是投机家,你主要预测价格会怎样而不关心企业。”

同样,一个“企业家”会埋头打造自己的企业,而一个“商人”则更关注企业的价格。对我们大部分人来说,老老实实做“企业家”,成功的概率要比一个包装、买卖企业的“商人”更大。

7、简单、传统、容易

在别人眼里,股市是个风险之地,但在巴菲特看来,股市没有风险。“我很重视确定性,如果你这样做了,风险因素对你就没有任何意义了。股市并不是不可捉摸的,人人都可以做一个理性的投资者。”

(说到了关于股市的风险,为什么在巴菲特看来,股市没有风险?因为说到了以前罗伯特-清崎说过的一句话:投资没有风险,无知才是风险,投资者应先投资自已的头脑。)

巴菲特还说:“投资的决定可用六个字概括,即简单、传统、容易。”从巴菲特的投资构成来看,道路、桥梁、煤炭、电力等传统资源垄断型企业占了相当份额,这类企业一般是外资入市购并的首选,同时独特的行业优势也能确保效益的平稳。

8、永远不许失败

巴菲特说投资的原则其实很简单,第一条,不许失败;第二条,永远记住第一条。因为如果投资一美元,赔了50美分,手上只剩一半的钱,除非有百分之百的收益,否则很难回到起点。

9、“一鸟在手胜过百鸟在林”

巴菲特引用古希腊《伊索寓言》中的这句谚语,再次阐述了他的投资理念。在他看来,黄金白银最实际,把钱押在高风险的公司上,不过是一厢情愿的发财梦。

2000年初,网络股高潮的时候,巴菲特却没有购买。那时大家一致认为他已经落后了,但是现在回头一看,网络泡沫埋葬的是一批疯狂的投机家,巴菲特再一次展现了其稳健的投资大师风采,成为最大的赢家。

10、不迷信华尔街,不听信谣言

巴菲特不迷信华尔街,不听信谣言。他认为凡是投资的股票必须是自己了如指掌,并且是具有较好行业前景的企业。不熟悉、前途莫测的企业即使被说得天花乱坠也毫不动心。

他只选择那些在某一行业长期占据统治地位、技术上很难被人剽窃并有过良好盈利记录的企业。至于那些今天不知道明天怎么样的公司,巴菲特总是像躲避瘟疫一样躲开他们。

后语:大量粉丝还没有养成阅读后点赞的习惯,希望大家在阅读后顺便点赞,以示鼓励!坚持是一种信仰,专注是一种态度!

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