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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

三垒股份(002621)公司更名美吉姆 高管继续增持

来源:国元证券



    事件:
    1)公司更名,拟将公司名称由大连三垒机器股份有限公司变更为大连美吉姆教育科技股份有限公司,证券简称暂不变,待交易所核准后变更。
    2)高管履约增持,美吉姆重组交易对方(现任公司总经理、董事刘俊君)履行约定继续增持公司股份,增持金额不超过原交易对价的30%。
    点评:
    2018年完成早教龙头美吉姆收购并表,更名定位早教
    2018年11月公司通过控股子公司(持股70%)以现金33亿收购早教龙头美吉姆,业务重心从机械制造转向早教,更名表明公司定位于早教行业的战略决心。2018-2020年的业绩承诺分别为1.8亿、2.38亿、2.9亿。
    高管履约增持,美吉姆团队深度绑定上市公司
    33亿收购美吉姆方案中规定交易对方将用不低于交易价款(税后)的30%增持上市公司股票,其中40%增持计划将在2019年3月31日前完成,剩余部分将在12月31日前完成。交易对方刘俊君现已成为上市公司总经理及董事,整个美吉姆管理团队增持上市公司股票表明其与上市公司深度绑定,利于团队集中精力开展早教业务。
    A股稀缺早教龙头,优质资产
    收购美吉姆的资产主要为加盟业务,盈利模式以"加盟费+9%流水分成"为主,截止到2018年末,公司开业加盟店数量已突破400家(434家),新开业门店将在2019年逐步贡献流水分成,累计开业门店越多,流水分成越多。与此同时,原91家直营门店改加盟模式后现每月贡献稳定流水分成,这些门店主要位于一线城市,经营效率较高,为消除同业竞争影响,原直营门店未来有并表的可能。国内早教行业渗透率提升空间巨大,美吉姆龙头地位稳固,资产优质。
    投资建议与盈利预测
    2018年公司并表美吉姆1个月后净利润为0.31亿元,暂维持2019-2020年净利润预测不变(1.61亿、2.06亿),EPS分别为0.46元、0.59元,对应目前股价的PE分别为49倍、38倍,维持"增持"评级。美吉姆不并表情况下,预计公司2018-2020年的净利润分别为0.2亿元、0.35亿元、0.40亿元。
    风险提示
    新开门店数量及运营效率不及预期,美吉姆业绩不达预期及高商誉风险,楷德教育业绩不达预期,教育行业政策变动。

三垒股份

保隆科技(603197)强制法规带动渗透提升 TPMS龙头业绩爆发

来源:国元证券




    报告要点:
    当下红利:TPMS强制性法规将带动渗透提升
    受到我国TPMS强制性安装法规影响,预计2018-2020年渗透率将从目前的30%迅速上升至45%、60%以及100%,则2018-2020年我国TPMS行业市场规模将达到20.75亿元、26.83亿元以及43.78亿元;保隆科技在我国TPMS市占率高达30%,随着TPMS渗透的爆发以及与德国HUF集团的合资(公司持有55%股权),2018-2020年TPMS业务收入年复合增速达到52.98%。
    未来发展:汽车电子与轻量化接力业绩高增长
    公司重点布局汽车电子业务与轻量化业务。募集4050万元用于各类传感器、360环视系统以及毫米波雷达的研发,同时投入6050万元用于内高压成型技术的结构件产业化项目。目前,公司360环视系统已获得吉利汽车等多家车企项目定点;传感器业务受到上汽乘用车、奇瑞汽车等主机厂项目定点;预计2018-2020年汽车电子业务收入分别达到约3200万元、4300万元和6100万元;轻量化结构件则已经开始配备与沃尔沃S90、凯迪拉克ATS-L以及吉利帝豪GS,2018-2020年收入预计达到约2800万元、3900万元和5400万元。
    传统业务市占率较高,业务收入稳定增长
    公司传统业务包括气门嘴、排气管件以及平衡块。气门嘴业务受到TPMS渗透提升影响,其TPMS气门嘴同样出现高增长,预计2018-2020年增速保持在30%左右。排气管业务得益于其全球37.84%的市占率以及后保尾管的逐渐渗透,预计2018-2020年增速稳定在10%左右。
    公司短期+长期业绩增长稳健,维持"买入"评级
    保隆科技的增长依托了强制性政策发布所带动的结构性增长,其业绩的快速增长具有确定性,叠加收购DILL股权(从45%上升至85%),公司归母净利润将获得显着提升。我们预计2018-2020年EPS分别为1.08元、1.35元和1.74元,对应PE21x、17x、13x,维持"买入"评级。
    风险提示
    宏观经济增长不及预期、汽车下游销量不及预期、项目拓展进度不及预期等。

保隆科技

保隆科技(603197)动态视觉与雷达传感器发布 智能传感全面布局

来源:国元证券




    ADAS传感设备发布,公司长期增长逻辑加固
    公司自主研发智能汽车系列产品包括动态视觉传感器、77G和24G毫米波雷达、双目前视系统、红外热成像夜视仪、驾驶员预警系统、车用人脸识别系统等高像素、纳秒级反应速度产品,契合全球汽车智能化的发展需求。公司2017年上市募集资金4050万元用于各类传感器及汽车电子产品开发,成功获得吉利汽车等多家车企项目定点,2017年收入达到2491.53万元,预计2018-2020年汽车电子业务分别达到2800万元、3900万元和5400万元。
    短期红利:TPMS强制安装带动公司业绩增长
    受到我国TPMS强制性安装法规影响,预计2018-2020年渗透率将从目前的30%迅速上升至45%、60%以及100%,则2018-2020年我国TPMS行业市场规模将达到20.75亿元、26.83亿元以及43.78亿元;保隆科技在我国TPMS市占率高达30%,随着TPMS渗透的爆发以及与德国HUF集团的合资(公司持有55%股权),2018-2020年TPMS业务收入年复合增速达到52.98%。
    传统业务市占率较高,业务收入稳定增长
    公司传统业务包括气门嘴、排气管件以及平衡块。气门嘴业务受到TPMS渗透提升影响,其TPMS气门嘴同样出现高增长,预计2018-2020年增速保持在30%左右。排气管业务得益于其全球37.84%的市占率以及后保尾管的逐渐渗透,预计未来增速稳定在10%左右。
    汽车电子接力TPMS,高增长逻辑不变,维持"买入"评级
    短期内,公司依托TPMS强制性法规的实施形成公司业绩高增长,而从中长期来看,公司布局的汽车电子业务以及轻量化业务将逐步成熟,迈向市场。由此,我们认为公司经营稳健,以及2018-2020年归母净利润达到1.80亿元、2.25亿元以及2.91亿元,对应PE21x、17x、13x,维持"买入"评级。
    风险提示
    宏观经济增长不及预期、汽车下游销量不及预期、项目拓展进度不及预期等。

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保隆科技

景旺电子(603228)公司盈利能力较强 建造智能工厂进一步提升产能和效率

来源:国元证券



    公司产品种类较广,盈利能力在同行业中位居前列
    PCB行业大部分公司产品种类单一,而景旺电子产品包括刚性版、柔性板和金属基板,从而可以为客户提供多样化的产品和一站式服务,公司产品下游应用也比较分散,下游需求来自计算机及网络设备、通信设备及终端、工业控制及医疗、消费电子和汽车电子等领域。在17家以PCB为主业的上市公司中,景旺电子的盈利能力较强,公司营收规模、毛利率和ROE一直处于领先水平,结合全球PCB行业产能持续向中国转移,同时国内PCB行业由于环保趋严加速淘汰落后产能,行业集中度会加速提升,有利于公司未来发展。
    建设智能工厂提升产能和效率,并积极进军汽车电子领域
    公司通过发行可转债募集资金建设江西二期智能工厂,智能工厂将极大提升PCB生产效率,该工厂人均产值有望达到160~200万元,而目前PCB行业A股上市公司人均产值最高的也只达到77万元/人。同时,公司智能工厂的产品以汽车电子领域PCB产品为主,毛利率有望达到40%,相比公司现有产品毛利率有较大提升。
    投资建议与盈利预测
    结合公司新建产能投放情况,预计公司2018-2020年营收51.51亿、67.52亿和83.77亿元,增速为23%\31%\24%,净利润为8.39亿、11.1亿和13.76亿元,EPS为2.06元、2.72元和3.37元,对应当前股价P/E为31倍、23倍和19倍,给予"买入"评级。
    风险提示
    汽车电子领域PCB需求不及预期、中美贸易摩擦加剧。

景旺电子

高新兴(300098)2018业绩预告点评:聚焦车联网与执法规范化产品 持续高增长

来源:国元证券




    事件:
    2019年1月29日晚间,公司发布2018年业绩预告。预计2018年实现归属于上市公司股东的净利润为5.25-5.9亿元,比上年同期增长28.59%-44.51%。业绩增长的原因为2018年公司持续聚焦车联网和公安执法规范化两大业务航道,实现上述业务的良好发展。
    国元观点:
    业绩基本符合预期,全年保持稳定增长。
    2018年净利润略低于Wind一致预期,但基本符合我们的预期。四季度归母净利润为1.32亿-1.97亿,取中值为1.65亿,同比增长39.8%,环比增长15.4%,继续保持着稳定的增长。
    车联网业务逐渐发力,陆续开拓出新的客户。
    车联网后装产品早期客户集中在北美和欧洲地区,2018年开拓东南亚等地区;前装产品,稳定吉利核心供应商的地位,全年发货140万片4G车规级模组和20万台T-Box,同时新增比亚迪、长安汽车、伟世通等优质客户,2019年将贡献业绩增量。电子车牌国标落地后,陆续中标天津和重庆项目。此外,与当地电子车牌运营商合作的"重庆模式",有望成为示范项目复制到其他项目。
    执法规范化产品线逐渐丰富,带来增量市场。
    2018年下半年推出执法办案场所规范化产品,11月累计中标金额超过5000万元。目前公司执法规范化产品线逐渐丰富,新收购的神盾信息,无论是在产品还是客户资源方面,和公司原有警务业务均具备明显的协同性,未来2-3年均会保持高速的发展,对利润的贡献将持续上升。
    投资建议与盈利预测
    公司立足公共安全和物联网两大业务板块,细分业务线均保持着稳定的发展。预计公司2018-2020年收入分别为38.5亿、52.25亿、68.49亿,净利润分别为5.69亿、7.23亿、9.34亿,对应当前股价的PE为21倍、16倍、13倍,给予2019年25倍PE,对应目标价10.25,维持"买入"评级。
    风险提示
    物联网业务竞争加剧、电子车牌和执法办案规范化产品推广不及预期

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巴菲特的10大经典投资理念

1、找到杰出的公司

巴菲特的第一个投资原则是“找到杰出的公司”。这个原则基于这样一个常识,即一个经营有方,管理者可以信赖的公司,它的内在价值一定会显现在股价上。所以投资者的任务是做好自己的“家庭作业”,在无数的可能中找出那些真正优秀的公司和优秀的管理者。

巴菲特总是青睐那些经营稳健、讲究诚信、分红回报高的企业,来最大限度地避免股价波动,确保投资的保值和增值。而对于总想利用配股、增发等途径榨取投资者血汗的企业一概拒之门外。

2、少就是多

巴菲特的第二个投资原则是“少就是多”。他的理由同样是基于一个常识:买的股票越多,你越可能购入一些你对其一无所知的企业。通常你对企业了解越多,你对一家企业关注越深,你的风险越低,收益就越好。

他认为,投资者应该像马克·吐温建议的那样,把所有鸡蛋放在同一个篮子里,然后小心地看好它。巴菲特采用集中投资的策略,重仓持有少量股票。

3、把大赌注压在高概率事件上

巴菲特的第三个原则是“把大赌注压在高概率事件上”。也就是说,当你坚信遇到大好机会时,唯一正确的做法是大举投资。这也同样基于一个常识:当一个事情成功的可能性很大时,你投入越多,回报越大。

绝大多数价值投资者天性保守。但巴菲特不是。他投资股市的620亿美元集中在45只股票上。他的投资战略甚至比这个数字更激进。在他的投资组合中,前10只股票占了投资总量的90%。

4、要有耐心

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巴菲特的第四个原则是“要有耐心”,就是说:不要频频换手,直到有好的投资对象才出手。他有一个说法,就是少于4年的投资都是傻子的投资,因为企业的价值通常不会在这么短的时间里充分体现,你能赚到的一点钱也通常被银行和税务瓜分。

有人曾做过统计,巴菲特对每一只股票的投资没有少过8年的。巴菲特常引用传奇棒球击球手特德威廉斯的话:“要做一个好的击球手,你必须有好球可打。”如果没有好的投资对象,那么他宁可持有现金。

据晨星公司统计,现金在伯克希尔哈撒韦公司的投资配比中占18%以上,而大多数基金公司只有4%的现金。

5、不要担心短期价格波动

巴菲特的第五个原则是“不要担心短期价格波动”。他的理论是:既然一个企业有内在价值,他就一定会体现出来,问题仅仅是时间。 世界上没有任何人能预测出什么时间会有什么样的股价。事实上,巴菲特从来不相信所谓的预测,他唯一相信的是,也是我们能够把握的是对企业的了解。

他购买股票的基础是:假设次日关闭股市、或在五年之内不再重新开放。也就是对公司的未来有着绝对的信心。在价值投资理论看来,一旦看到市场波动而认为有利可图,投资就变成了投机,没有什么比赌博心态更影响投资。

6、稳中求胜

巴菲特的投资哲学首要之处是:记住股市大崩溃。就是说,要以稳健的策略投资,确保自己资金不受损失,并且要永远记住这一点。其次,让自己资金以中等速度增长。巴菲特投资目标都是具有中等增长潜力的企业,并且这些企业被认为会持续增长。 投资股市时,为自己定下合理的长期平均收益率是成功的基础。巴菲特在这方面做得相当出色,他对自己要求并不高,只要他每年击败道·琼斯指数5个百分点足矣。

对那些一心想马上做大的人,巴菲特提醒:“如果你是投资家,你会考虑你的资产——即你的企业会怎样。如果你是投机家,你主要预测价格会怎样而不关心企业。”

同样,一个“企业家”会埋头打造自己的企业,而一个“商人”则更关注企业的价格。对我们大部分人来说,老老实实做“企业家”,成功的概率要比一个包装、买卖企业的“商人”更大。

7、简单、传统、容易

在别人眼里,股市是个风险之地,但在巴菲特看来,股市没有风险。“我很重视确定性,如果你这样做了,风险因素对你就没有任何意义了。股市并不是不可捉摸的,人人都可以做一个理性的投资者。”

(说到了关于股市的风险,为什么在巴菲特看来,股市没有风险?因为说到了以前罗伯特-清崎说过的一句话:投资没有风险,无知才是风险,投资者应先投资自已的头脑。)

巴菲特还说:“投资的决定可用六个字概括,即简单、传统、容易。”从巴菲特的投资构成来看,道路、桥梁、煤炭、电力等传统资源垄断型企业占了相当份额,这类企业一般是外资入市购并的首选,同时独特的行业优势也能确保效益的平稳。

8、永远不许失败

巴菲特说投资的原则其实很简单,第一条,不许失败;第二条,永远记住第一条。因为如果投资一美元,赔了50美分,手上只剩一半的钱,除非有百分之百的收益,否则很难回到起点。

9、“一鸟在手胜过百鸟在林”

巴菲特引用古希腊《伊索寓言》中的这句谚语,再次阐述了他的投资理念。在他看来,黄金白银最实际,把钱押在高风险的公司上,不过是一厢情愿的发财梦。

2000年初,网络股高潮的时候,巴菲特却没有购买。那时大家一致认为他已经落后了,但是现在回头一看,网络泡沫埋葬的是一批疯狂的投机家,巴菲特再一次展现了其稳健的投资大师风采,成为最大的赢家。

10、不迷信华尔街,不听信谣言

巴菲特不迷信华尔街,不听信谣言。他认为凡是投资的股票必须是自己了如指掌,并且是具有较好行业前景的企业。不熟悉、前途莫测的企业即使被说得天花乱坠也毫不动心。

他只选择那些在某一行业长期占据统治地位、技术上很难被人剽窃并有过良好盈利记录的企业。至于那些今天不知道明天怎么样的公司,巴菲特总是像躲避瘟疫一样躲开他们。

后语:大量粉丝还没有养成阅读后点赞的习惯,希望大家在阅读后顺便点赞,以示鼓励!坚持是一种信仰,专注是一种态度!

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