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王府井投资亮点
1. 公司是国内优质连锁百货企业,在立足北京市场的同时,在全国积极推进百货连锁发展,初步完成了主业连锁的战略布局,在竞争中取得了相对优势地位,且大部分门店在2006年之前已实现盈亏平衡,这为未来发展奠定了坚实基础。公司是目前A股中实施全国扩张最为成功的公司之一。
2. 双安店重装亮相,成都子公司并表将增厚业绩:双安商场从2011年3月15日起开始装修改造工作,期间该店经营面积只有原来的1/3,因此影响了商场的正常经营。10月18日,该店重装亮相,改造后的双安商场定位为北京西部商圈的“精品时尚百货”,对原有品牌进行了统一规划调整,对公司盈利能力提高将有积极正面影响。同时成都子公司13.51%的股权也已于2011年10月20日过户至公司名下。
3. 主力门店保持高速增长:公司主力门店成都王府井2011年实现净利润3.27亿,同比增长62.49%。此外,占净利润10%以上的长沙、西宁王府井店业绩同比增长分别为47.4%和35.7%。2011年,双安商场由于门店装修改造,净利润有所下降,但仍实现2000万净利润。项目完成后,该门店国际品牌占比大幅提高,精品百货定位凸显。
4. 积极介入新业态:成都王府井购物中心的试营业,标志着公司在购物中心业态进入实际运行阶段,试营业当天销售量创下公司新店销售记录。电子商务平台北京网尚电子商务公司于2011年10月9日完成工商登记注册,目前正在进行前期运营筹备。
5. 增发助力全国扩张:根据2010年12月增发预案,公司将募集18.6亿元,用于收购成都王府井剩余股权和新开门店及原有门店装修。根据经营计划,2011年新开门店3-4家,同时,对双安商场主楼、长沙王府井部分楼层、武汉王府井、重庆王府井解放碑店实施经营调整和装修改造。增发将更好地支撑对现有门店的改造和未来的对外扩张步伐。2011年7月18日公告,因实施10派3元的利润分配方案,公司非公开发行的价格及数量调整为41.21元/股、4513万股(原为41.51元/股、4480万股)。该方案于2011年8月3日获得发审委通过。
6. 近期重大事项分析:(1)、2015年12月2日公告,公司将参与竞购港中旅(青岛)海泉湾有限公司将其所持有的青岛北方奥莱管理有限公司100%股权及34450万元债权于2015年11月9日挂牌交易,挂牌价格为56000万元,挂牌期满日期为2015年12月4日。此次竞购成功,公司将在东北地区核心城市沈阳取得近7万平米奥特莱斯物业产权,可进一步提高公司自有物业比例,符合公司业态转型发展战略,有助于沈阳赛特奥特莱斯项目持续稳定经营。
7. (2)、2015年5月4日公告,公司收购黑龙江省万泰房地产开发集团有限责任公司持有的哈尔滨玺鼎泰商业投资有限责任公司51%股权,并通过玺鼎泰公司建设运营哈尔滨群力文化广场二期物业,收购总价38,411.05万元。此次收购公司实现以较低价格持有并控制一个购物中心项目,并能够实现快速进驻开业,有利于填补公司战略布局的空白,扩大公司在东北地区的市场占有率,符合公司长远发展战略。
8. 风险提示:消费增速下滑;租售比提高。

王府井(600859)投资亮点
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