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*ST沪科投资亮点
1. 公司主营业务包括: 通信网络设备,计算机信息工程,集成电路设计与销售,智能社区网络,异型钢管及酒店服务等.主要产品及服务包括: 集成电路芯片,移动通信终端,数字视频产品,网络产品,信息安全产品,异型钢管等。
2. 壳资源:史佩欣实际控制的ST沪科限售股已达到5538万股,若加上前两次所耗1.6亿元,史佩欣入主ST沪科合计耗资高达3.425亿元.如此高成本, 高密度地入驻一家濒临退市的公司,史佩欣的借壳意图非常明显。
3. 下属国芯公司引进了POWER-PC设计平台,使公司同时拥有POWER-PC,英飞凌和32位嵌入式三类设计平台, 大大提升了芯片的设计水平和效率,使公司的芯片设计和服务能力保持在国内同行的领先水平。
4. 清理盘活闲置资产,完成部分债务重组:公司下属的芯隆公司和茂瑞公司先后完成了企业清算.保康公司和嘉居公司都完成了有效的整处.在保护好公司和股东的合法权益的基础上, 协助法院完成了南京康成公司股权的拍卖工作。
5. 资产重组:2012年7月6日发布重大资产出售及发行股份购买资产预案,公司拟将苏州国芯科技有限公司41.05%股权、上海交大创奇微系统科技有限公司75%股权、江苏意源科技有限公司76.97%股权、上海永鑫波纹管有限公司70%股权、上海博大电子有限公司84.35%股权、南京网信科技发展有限公司45%股权、南京宽频科技有限公司99%股权等资产质量较差,盈利能力较弱的业务资产出售给原控股股东史佩欣或其指定的第三方。同时购买收益持续稳定的昆明市基础设施投资建设有限公司100%股权。发行价格5.67元/股,发行股份数量约3亿股。本次交易完成后,公司的控股股东将由史佩欣变更为昆明交投,其持股比例为52.07%,实际控制人变更为昆明市国资委。公司主营将不再是异型钢管而是变为片区综合整治等业务。
6. 控股股东和实际控制人易主:2012年10月8日公告,9月25日,史佩欣与昆明交投签订《关于债务相互抵偿的协议书》,双方确认转让款已付讫,并明确1211万股股份对应的表决权自本协议签署之日归昆明交投行使;自此,昆明交投拥有公司有表决权的股份比例为12%,为拥有公司股份表决权最多的股东。2012年6月,公司原第一大股东史佩欣与昆明交投签订了上述1211万股股权转让协议。当时,公司表示,如上述股权转让完成实施后,昆明交投将合计持有公司股份3948.63万股,占公司总股本的比例上升为12%。同时,史佩欣通过此次转让,持股比例下降至4.83%,由第一大股东变为第二大股东。但此后上述股权由于质押等原因至今未在中登所过户。如今,昆明交投通过表决权的提升对公司构成控制,故成为公司的控股股东,昆明交投大股东昆明市国资委继而成为公司的实际控制人。
7. 近期重大事项分析:(1)、2014年5月26日公告,,公司拟将所持上海永鑫70%及苏州国芯41.05%的股权,以不低于资产评估价格格2,697.64万元和格1,939.68万元通过昆明泛亚联合产权交易所公开挂牌转让,如转让成功后公司将不再持有上述公司股权。 同日,公司与上海泰恒凯通投资管理有限公司签署合资框架协议,双方拟在上海自贸区内合资设立公司开展国际贸易业务,合资公司注册资本1000万元,公司出资550万元,占注册资本的55%;泰恒凯通出资450万元,占注册资本的45%。
8. (2)、2013年11月11日公告,公司拟将所持江苏意源76.97%股权,授权管理层根据市场情况,以不低于资产评估价格3,323.42万元(以资产评估报告结果为准)通过昆明泛亚联合产权交易所公开挂牌转让,如转让成功后公司将不再持有江苏意源股权。此次拟出售标的公司经营状况较差,盈利能力虽有提高但短期之内尚无法走出亏损,不仅自身发展受阻,对公司整体盈利实现有拖累,此次出售其股权,意在盘活公司存量资产,加快公司产业结构调整。若能交易成功,有利于公司进行新的产业布局和规划,丢掉不良资产能更轻松的发展,同时也可以获得一定的投资收益,优化现金流。
9. 风险提示:原控股股东对公司的非经营性资金占用风险,市场竞争风险。

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