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华发股份投资亮点
1. 公司已拥有多年区域地产开发经验,市场占有率高,是珠三角地区最大的国有房地产开发企业之一。公司产品以中高端为主,皆为精装修户型,适应港粤澳庞大的改善型需求和度假需求。公司非常注重产品品质的提升,拥有自己一级资质的设计公司,尤其注重小区园林设计和房屋设计。因此在产品品质上在珠海当地及异地享有较好的口碑。
2. 珠海市场稳扎稳打:公司在珠海深耕细作30 年,华发品牌家喻户晓,产品品质有口皆碑,奠定了公司在珠海的区域龙头地位。公司在珠海本地拥有充足的土地储备。随着珠海珠三角西岸核心城市地位的确立、珠港澳因交通改善而引致的经济联系越来越紧密,横琴岛开发如火如荼地进行,珠海经济腾飞可期,必将带来珠海本地房地产市场的持续发展。公司将有机会充分分享珠海房地产市场未来快速增长带来的收益,有利于公司未来经营业绩持续稳定的增长。
3. 进军商业地产,向综合运营商转型:华发·商都项目破土动工,总建筑面积10万平米,建成后将成为珠海规模最大,档次规格最高、功能最齐全的商业中心,公司表示今后还将适时增加商业性和持有性物业的比重。
4. 战略布局中西部核心城市:公司拿地谨慎。但公司区域布局步伐并未停止,相继在重庆、武汉和成都等多个二三线城市设立了11个子公司,未来中西部地区将是公司布局重心。
5. 参与保障房建设:2011年8月11日公告,公司下属子公司辽宁华发投资有限公司与沈阳市沈北新区政府签订保障性住房建设及一级土地开发项目合作框架协议。根据协议,沈北新区政府将辽宁华发或关联或控股的项目公司作为沈北新区保障性住房及土地一级开发项目的第一优先合作伙伴,负责保障性住房建设及土地一级开发等具体实施事宜,并约定了首期保障性住房建设及一级土地开发项目的合作基本条款。
6. 威海项目:2011年9月7日公告,公司与荣成圣浩置业有限公司共同对威海荣成朝阳港、八亩地项目进行土地一级开发。并根据合同约定,共同以现金出资成立荣成华发房地产开发有限公司。该公司注册资本为人民币1亿元,其中公司出资人民币5000万元,占50%。另外,公司以现金出资成立威海华发投资有限公司,注册资本为人民币1000万元,公司出资人民币1000万元,占100%。
7. 珠海腾飞、龙头受益:《粤澳合作框架协议》的签订,使得横琴岛大开发进入加速阶段。珠海将迎来二次腾飞。公司在珠海房地产市场的霸主地位在近5年内难以动摇,将是“珠海经济腾飞”受益最大的房地上市公司。
8. 近期重大事项分析:(1)、2015年11月6日公告,公司于2015年11月5日收到中国证券监督管理委员会出具的批复(证监许可【2015】2455号),核准公司非公开发行不超过38,125万股新股,批复自核准发行之日起6个月内有效。此次非公开发行优先股申请获证监会发行审核委员会审核通过,所募集资金将有效改善公司资产结构,降低财务成本,符合公司整体发展战略的需要,有利于公司优化资产结构,实现股东利益最大化。
9. (2)、2015年6月24日公告,公司向下属子公司中山市华发房地产开发有限公司增资42,669万元,其中1,782万元作为注册资本,其余40,887万元作为资本公积。此次增资完成后,有助于公司相关业务的开展,符合公司的发展战略。
10. (3)、2015年6月4日公告,公司下属子公司珠海华炜投资发展有限公司与华润置地有限公司下属子公司超智资源有限公司组成的联合体,经公开竞投获得上海市规划和国土资源管理局公开挂牌出让的位于上海市闸北区市北高新技术服务业园区N070501单元09-03地块的国有建设用地使用权:地块出让面积为87,197.20㎡,用地性质为居住办公,容积率2.65,成交总价为87.95亿元。
11. (4)、2015年1月30日公告,公司下属子公司珠海华发投资发展有限公司经公开竞投获得珠海市国土资源局公开挂牌出让的位于沿河路北侧、工人村路东侧地块(宗地编号:珠国土储2014-36号)国有建设用地使用权:宗地面积为9,024.72㎡,成交总价为人民币187,714,176.00元。此次竞得土地使用权,进一步增加了公司的土地储备,有利于壮大公司整体实力,同时也将保障公司经营业绩的持续稳定增长。
12. (5)、2014年12月15日公告,公司下属子公司珠海奥华企业管理咨询有限公司拟吸收兴业财富资产管理有限公司为新股东,兴业财富向奥华企管增资人民币4.6亿元,其中4,900万元作为注册资本,41,100万元作为资本公积。奥华企管原股东珠海奥特美康体企业管理有限公司同时向奥华企管增资人民币47,864万元,其中5,090万元作为注册资本,其余42,774万元作为资本公积。公司通过引进外部投资者对子公司增资,有利于缓解项目资金压力,保障项目顺利推进,目前公司资金链偏紧,但销售回款良好,预计公司还将推出更多融资方案以推进主营业务发展。
13. 风险提示:大盘系统性风险和房地产调控政策风险;项目销售和开发进度可能不达预期。

华发股份(600325)投资亮点
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