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宋都股份投资亮点
1. 2009年12月公司公布重大资产置换及发行股份购买资产,拟注入宋都控股、平安置业以及郭轶娟合计持有的宋都集团100%股权,资产预估值约为36.14亿元,重组完成后公司主营业务将转型为房地产开发。2011年9月23日,公司重大资产重组及发行股份购买资产事宜获得中国证监会核准通过。
2. 置产置换:本次资产重组交易的拟注入资产为宋都控股、平安置业、郭轶娟合计持有的宋都集团100%股权,其中宋都控股持有宋都集团72%股权、平安置业持有宋都集团20%股权、郭轶娟持有宋都集团8%股权。本次交易的拟置出资产为公司持有的全部资产及负债。拟置出资产的评估价值合计为29,130.53万元。拟注入资产的评估价值合计为358,306.98万元。
3. 宋都地产:至2011年末,宋都地产在建及拟建项目占地面积约164.26万平方米,规划建筑面积约228.45万平方米,其中未结算面积为145.44万平方米。以上项目拿地时间较长、沉淀价值高,未来业绩贡献可观。公司战略经营一贯稳健,在目前调控形势比较严峻的情况下项目储备适中、现金保有程度相对充足。
4. 项目储备适中,集中在浙江、安徽和江苏:截至2011年10月,公司在建及拟建项目占地面积约164.26万平方米,规划建筑面积约228.45万平方米,其中未结算面积为145.44万平方米。从项目储备的区域来看,公司大部分项目集中在浙江、江苏和安徽,主要分布城市包括杭州、南京、合肥和桐庐县。
5. 可结、可售项目占比较多,未来业绩存在较大弹性:除东门项目、大奇郡4号地和大奇山旅游项目外,公司其他项目均处于在建、在售状态。以上项目拿地时间较长、沉淀价值高,未来业绩贡献可观。按照目前开工进度,预计以上项目2011、2012年各年销售业绩在30亿左右。
6. 大股东其他资产:目前公司控股股东宋都控股旗下除房地产资产外,还拥有酒业、保健食品和矿产资产。公司目前全资持有中华老字号品牌--致中和。该品牌旗下主打两类型产品浙江致中和酒业和致中和龟苓膏产品。目前致中和五加皮系列黄酒在长三角已占据一定市场份额。致中和龟苓膏产品牵手湖南卫视快乐女生等选秀活动后,目前在南方地区市场占有率较高。矿产方面,宋都控股持有古丈大盈矿业有限公司51%股权。古丈大盈矿业有限公司拟进行矿业投资,拟投资的矾矿位于湖南省湘西土家族苗族自治州古丈县双溪乡、岩头寨乡境内,目前尚处于前期调研阶段。目前酒业和保健品资产相对优异,不排除未来继续资产注入。
7. 溢价推出股权激励计划:2012年1月10日公告,公司拟向53名董事、高管及核心业务人员授予公司股票2603.61万股,占公司股本总额的4.85%,行权价格为9.17元/股,较停牌前的1月4日收盘价7.85元/股溢价17%。行权条件为,扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率不低于10%;以2011年为基准年,归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度(即2009-2011年度)的平均水平且不得为负。
8. 整合旗下业务:2012年2月29日公告,公司董事会同意宋都集团与杭州宋都根据有关法律法规及各自公司章程的规定采用吸收合并方式进行公司合并,由宋都集团整体吸收杭州宋都,合并完成后,公司在合并后的宋都集团持股比例仍为100%,宋都集团作为吸收方,继续经营,杭州宋都作为被吸收方,将依法注销;为降低运营成本,优化公司业务结构,董事会决定清算并注销控股子公司上海宋都股权投资有限公司。
9. 定增募资:2014年7月17日公告,公司拟以3.38元/股的价格向不超过10名特定投资者非公开发行股票不超过350,147,928股(含),募集资金总额不超过118,350万元,扣除发行费用拟全部投入“南京南郡国际花园项目”和“杭州东郡国际三期项目”。
10. 近期重大事项分析:(1)、2015年8月13日公告,近日,公司拟与杭州宋都大健康管理有限公司签署合作协议,约定共同出资设立宋都新大健康管理有限公司,注册资本拟定为5,000万元人民币。此次投资设立控股子公司是为了把握当前大健康产业的投资时机,有助于公司寻找行业投资机会,加大宋都股份对新市场的拓展力度,为公司培育新的利润增长点,从而提高经营业绩和核心竞争力。
11. (2)、2014年10月15日公告,公司于2014年10月14日收到中国证券监督管理委员会的批复(证监许可[2014]1012号),核准公司非公开发行不超过350,147,928股新股;本批复自核准发行之日起6个月内有效。本次定增方案中计划投资的两个房地产项目均为刚性需求的商品住房项目,符合国家增加中小套型普通商品住房项目的相关政策和发展方向,标志着中低端、具有保障性质的住宅项目再融资基本开放,融资所带来的充沛现金将助推公司主营业务收入快速提升,有利于鼓舞投资者信心。
12. 风险提示:房地产市场整体调控的风险。

宋都股份(600077)投资亮点
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来源:http://www.51sanhu.com/stock/600077.html 2016-4-27 18:44:41 散户无忧 - 牛散持股查询 - 51sanhu.com