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天山股份投资亮点
1. 公司主营水泥业务,目前在新疆14个地州中的11个区域拥有水泥生产企业,沿新疆重要经济区域-天山北坡经济带、天山南麓经济带完成产能布局。水泥市场主要由公司和青松建化两家公司控制,形成了一个寡头垄断格局。在北疆,公司、屯河水泥和青松水泥三分天下,其中,公司与屯河水泥合计约占55%的市场份额,青松水泥约占25%;在南疆,公司和青松水泥按4:6垄断市场。公司约占全疆水泥市场47%的份额。
2. 技术优势:公司建立新疆水泥行业唯一的国家级企业技术中心,先后研制开发20多个品种的水泥,其中18个品种填补区内外水泥的空白,日常储存30多个品种的生产能力。公司是目前新疆水泥行业唯一被中国质量协会和中国建筑协会授予“质量满意产品”称号的企业。
3. 产能扩张:2011年9月,公司推出45亿元的庞大投资计划,全部投向2×5000t/d新型干法水泥生产线一期水泥窑协同处理污泥工程等8个水泥项目。这8个项目总投资为45.21亿元,所需资金由企业自筹和银行贷款解决,项目投产后年生产熟料899万吨、水泥1300.5万吨,年均实现销售收入32.21亿元,年利润总额4.66亿元。
4. 受益国家振兴新疆经济政策:预计新疆在十二五期间固定资产投资仍将快速增长,11年,是各省对口援疆的第一年,在各项资金的支持下,新疆今年各项建设将达到一个新的高度。随着新疆政策力度的加大,公司作为新疆的水泥龙头企业受益最大。
5. 大量新产能规划中,全面覆盖南北疆:公司未来的产能投放速度惊人,2011-13年预计将分别新增产能约830、1390和720万吨,11、12年增速将高达43%、50%。产能释放成为业绩增长基础。
6. 公开增发:公司于2011年10月12日收到中国证券监督管理委员会的批复,公司增发A股的申请获得中国证券监督管理委员会核准。核准公司增发不超过12,000万股新股。本次增发募集资金总额不超过28亿。投入喀什天山水泥4000t/d水泥生产线扩建工程等6个项目。
7. 节能改造:2011年10月21日公告,公司根据所属企业的生产现状和设备运转的分析基础上,提出对布尔津分公司水泥磨系统进行节能改造,计划计划总投资3400万元;对奇台天山年产100万吨水泥磨系统进行节能改造,计划投资6803.76万元。2011年11月10日公司股东大会表决通过。
8. 近期重大事项分析:(1)、2015年11月25日公告,公司拟以公司和全资子公司新疆阜康天山水泥有限责任公司的固定资产作为租赁物,采取售后回租形式向融资租赁公司或银行申请融资,拟融资规模合计不超过人民币10亿元,融资期限不超过三年。此次公司与全资子公司开展融资租赁有利于拓宽公司融资渠道,优化公司债务结构。
9. (2)、2015年5月26日公告,公司控股子公司溧阳天山水泥有限公司拟投资4026.95万元建设协同处置29800吨/年危险废物水泥厂改造工程项目。此次投资项目符合水泥工业产业发展政策,符合国家节能减排、资源综合利用、循环经济和环境保护等系列政策,有利于提升企业形象,符合公司和股东利益。
10. 风险提示:新疆固定资产投资增速低于预期,水泥新增产能增速高于预期。

天山股份(000877)投资亮点
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来源:http://www.51sanhu.com/stock/000877.html 2016-4-26 0:33:21 散户无忧 - 牛散持股查询 - 51sanhu.com