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启明星辰(002439)2019年半年报点评:行业加速增长 龙头率先受益

来源:中原证券




    报表释放积极因素,收入和订单增速都较1 季度有所提升。除去安方高科和恒安嘉新两个因素以后,公司上半年收入和营业利润的增速分别为24.88%(高于1 季度剔除安方高科后22.8%的收入增速水平)和64.07%。上半年公司订单同比增长35%,远超19.13%的收入增速水平,同时也高于1 季度30%的订单增速水平。
    网络安全行业蛋糕变大,给全行业带来发展新机遇。2019 年5 月13 日,网络安全等级保护2.0(简称等保2.0)的三大核心标准正式发布,将在2019 年12 月1 日正式实施。伴随着政策持续加码,预测机构不断提高对中国IT 安全市场增速的预期。
    伴随IT 安全行业投入结构的转型,公司运营业务成长值得期待。2018年,公司安全运营中心业务订单1.5 亿,收入0.5 亿元,2019 年上半年新增订单超过1 亿元。2018 年全球网络安全市场中服务占比64.4%,而我国服务占比仅13.8%,随着国内在安全服务投入比重的加大,预计有580 亿规模的增量。
    高端市场需求从产品级竞争逐渐转向解决方案级竞争,行业集中度有望向头部提升。这一趋势下,2019 上半年公司硬件及其他业务收入增长了58.3%,同时这一细分业务毛利率也显着提高到14.87%(上年同期8.09%)。
    盈利预测及投资建议。假设恒安嘉兴年内上市,暂不考虑永信至诚上市影响,预计19-21 年公司EPS 为1.33 元、1.01 元、1.24 元,按8 月27日收盘价29.88 元计算,对应PE 为22.43 倍、29.61 倍、24.18 倍,上调公司评级至“买入”。
    风险提示:等保2.0 推进不及预期;行业竞争压力加大;大股东减持。

启明星辰

宝钛股份(600456)2019年半年报点评:钛行业呈现复苏态势 公司业绩略超预期

来源:中原证券



    投资要点:
    营收保持高增长,利润略超预期。2019 年上半年,公司实现营业收入19.65 亿元,同比增长24.42%;归属于上市公司股东的净利润1.11亿元,同比增长225.00%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.01 亿元,同比增长299.72%;基本每股收益0.26 元。2019年第二季度,公司实现营收8.15 亿元,同比下降7.91%;归属于上市公司股东的净利润0.82 亿元,同比增长95.24%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.73 亿元,同比增长108.57%;基本每股收益0.19 元。公司业绩超预期的主要原因是:公司收入增长较快(同比增长24.42%),但是营业成本增幅相对缓慢(同比仅增长18.83),毛利率会升值20.29%;同时费用管控有效(销售费用和管理费用增长都低于营收增速,财务费用仅增长6.88%)。
    受益于行业复苏态势,产销量大幅增长。2019 年上半年,公司钛产品产量为10,644.77 吨,同比增长69.26%;钛产品销量为10,170.1吨,同比增长75.44%;钛材销量为6627.06 吨,同比增长14.32%。。面对钛行业供需良好的总体态势,创新战略营销理念,积极拼抢市场空间。通过落实产供销一体、扁平化管理等一系列改革举措,不断拓展高端领域的深度和广度,挖掘更多的利润增长点,和重点客户搭建长期稳定、合作共赢的战略平台,主动掌握产品市场的话语权。
    公司高端钛材处于国内领先地位。公司是我国最大的以钛及钛合金为主的专业化稀有金属生产科研基地,主导产品钛材年产量位居世界同类企业前列。公司连续三届获得中国航天科技集团优秀供应商,承担了4500 米深潜器钛合金载人球舱的自主设计制造、国产C919 大飞机用钛合金板材研制、大运用钛合金研制及海洋舰船用钛合金研制等多项重大科研项目。公司也是美国波音、法国空客、法国斯奈克玛、美国古德里奇、加拿大庞巴迪、英国罗尔斯-罗伊斯等公司的战略合作伙伴。公司技术标准和质量体系获得美国波音公司、法国宇航公司、空中客车公司、英国罗罗公司、欧洲宇航工业协会和美国 RMI 等多家国际知名公司的质量体系和产品认证,囊括了进入世界航空航天等高端应用领域所有的通行证,并成为国际第三方质量见证机构以及分析检测基地。
    钛行业迎来复苏,高端钛材需求向好。钛是支撑尖端科学技术进步的重要原材料。2019 年上半年,钛行业市场需求进一步提升,同时部分落后产能、排放不达标钛加工企业相继退出市场,钛行业供给格局持续优化,并推动产业结构由中低端向中高端逐步转变,钛行业运行呈现出稳中向好的发展态势。但由于受到市场、环保、成本驱动以及供给侧结构性改革等多方面因素的影响,钛行业结构性产能过剩、中低端产品竞争激烈、供大于求、同质化的矛盾依然突出,钛行业企业的供需结构仍有待继续改善。随着国内经济结构战略性调整和产业转型升级,未来钛行业在航空、航天、大飞机、船舶、石化、信息技术、高端装备制造、新能源、新材料、生活用钛、深海等产业上仍有较大的市场空间。特别是航空领域市场需求不断增加,最近10 年复合增长率达16%。随着国内新一代战机和民用大飞机C919 的发展、探月太空工程的开展,预计未来10 年航空航天钛材的需求将继续保持高速增长,高端钛材的市场前景比较乐观。
    投资建议和盈利预测:预计公司2019-2021 年全面摊薄后的EPS 分别为0.50 元、0.62 元和0.77 元,按8 月20 日收盘价23.36 元计算,对应的PE 分别是46.5 倍、37.5 倍和30.4 倍,基于行业复苏态势,高端钛材需求较好,公司增长潜力犹在,当前估值相对合理,继续给予公司“增持”投资评级。
    风险提示:(1)外部环境变差,行业竞争加剧;(2)募投项目达产不及预期;(3)技术迭代的风险。

宝钛股份

吉比特(603444)2019年半年报点评:业绩增长良好 关注后续新产品表现

来源:中原证券




    投资要点: 
    新游老游、国内海外共同发力增厚公司业绩。公司营业收入的增长主要来自于《问道手游》的收入增长以及《贪婪洞窟2》、《跨越星弧》等新游戏贡献的收入。2019年4月,公司根据端游IP《问道》自主研发的《问道手游》开启三周年活动,玩家响应良好,预计活动当月流水超过2亿元,三周年活动开启后,《问道手游》在App Store游戏畅销榜排名最高上冲至第5名,其余时间保持平均排名第25名,截止至上半年,《问道手游》累计注册用户数量超过3300万。
    新游方面,2018年11月末上线的《贪婪洞窟2》在App Store游戏付费榜平均排名第13,最高至榜单第一;2019年3月上线的《跨越星弧》上线次日荣登App Store游戏付费榜第一名;2019年5月上线的《异化之地》上线首月有24天占据App Store游戏付费榜榜首,平均排名第三。 
    全球上线的游戏中,《末日希望》、《地下城堡2》、《长生劫》、《永不言弃:黑洞》等游戏也在各自国家或地区的App Store榜单中名列前茅。 
    大量新游戏产品待上线。《伊洛纳》(Roguelike+角色扮演)预计将于8月29日全球上线;《人偶馆绮幻夜》(恋爱惊悚解谜类)预计将于9月下旬上线;《失落城堡》(Roguelike+动作冒险)预计于2019年内上线;《魔渊之刃》(Roguelike+ARPG)预计2019年开启测试;《冒险与深渊》(像素风+放置养成)于2019年6月开启iOS测试;《石油大亨》(模拟类)预计于2019年10月开启中文版首测;《原力守护者》(Roguelike+MOBA)预计8月14日上线;《Overdungeon》(半即时+闯关)预计8月23日在Steam平台公测。
    储备的游戏项目中,《伊洛纳》、《人偶馆绮幻夜》、《失落城堡》、《原力守护者》以及《进化之地》已经获得版号。 
    公司通过旗下股权投资平台吉相资本参股多家企业,投资范围涵盖游戏、IP、运营、动漫、影视等相关产业链领域。截止目前,吉相资本已经在包括文娱、互联网、数字新媒体等在内的多个领域完成了逾30个投资项目,其中通过运营发行多个参股公司研发的产品的方式(如《不思议迷宫》、《跨越星弧》、《地下城堡2》等)为吉比特带来了良好的业绩回报。
    2019上半年,公司投资了广州帝释天、广州呸喽、火箭拳科技、吉林凝羽、成都凡帕斯等企业。其中广州帝释天研发的暗黑风格ARPG游戏《拉结尔》由腾讯代理发行,上线首月在App Store畅销榜平均排名第20名,最高可以至榜单第5。 
    连续数年维持超高毛利率水平。公司2019上半年毛利率为91.10%,比2018年同期仅小幅下降0.22个百分点,毛利率变动的主要原因是新游戏上线后需要向外部研发商支付分成,总体来看,公司连续数年毛利率都维持在90%以上的超高水平。 
    新游上线导致营销推广费用大幅增长,受益税率下降,净利率小幅上升。公司上半年销售费用大幅增加111.11%,占营业收入比也相应提升3.6个百分点达到10.35%,主要是新游戏《贪婪洞窟2》、《跨越星弧》上线导致的营销推广费用增加;管理费用增加42.73%,主要是深圳与广州办公楼达到可预订使用状态转为固定资产,折旧费用增加以及收入增长带来的其他管理费用的相应增加;研发费用同比增涨15.51%,主要是研发人员增加;财务费用同比下降22.44%,主要是利息收入增加以及汇率变动、汇兑收益减少。公司主要费用率合计为30.45%,比2018年同期小幅提升1.22个百分点。得益于所得税率下降,公司净利润率小幅上升1.82个百分点。 
    投资建议与评级:公司推出过多款广受好评的Roguelike类手游产品,积累了丰富的玩家行为数据与运营经验,并通过长线游戏的运营证明自身的实力,公司后续拥有大量产品储备,能够有效丰富公司产品线,因此给予公司“增持”投资评级。预计公司2019-2020年EPS为12.18元/13.96元,按8月13日收盘价225.80元,对应PE为18.5倍/16.2倍。
    风险提示:对单一项目过度依赖;行业监管风险;游戏项目表现不及预期;市场竞争加剧;行业发展不及预期
    

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吉比特

安靠智电(300617)调研简报:电缆连接件平稳发展 延伸产业链有望打开市场空间

来源:中原证券




    18年公司营收规模有所下降,营业利润平稳增长。公司主营业务涵盖高压及超高压电缆连接件、GIL及相关产品的研发、生产和销售,并逐步延伸产业链,为下游客户提供电力工程勘察设计和工程承包业务。18年公司实现营业总收入3.20亿元,同比下滑11.01%;营业利润0.89亿元,同比增长0.6%;归属于上市公司股东的净利润0.75亿元,同比下降5.67%。公司收入规模有所下降主要原因为330kV-500kV产品、电力工程承包以及其他业务收入的降低;受营业外收入减少影响,归属于上市公司股东的净利润小幅下滑。
    传统电缆连接件市场较为领先。公司在电缆连接件市场具备丰富的技术储备和先发优势。公司参与制定500kV电缆连接件的国家标准,与汉缆股份、特变电工和国际知名电缆系统制造商展开竞争。18年公司的110(66)kV产品和220kV产品分别实现营业收入1.21亿元、0.69亿元,分别同比增长19.60%、48.01%。值得关注的是,17年公司IPO募投项目包括电力电缆连接件扩建项目,全部投产后预计新增66kV及以上电压标准件产能4890套、新增中低压电缆连接件15600套,对公司目前产能提升幅度较为明显。截至18年底,公司电缆连接件扩建部分仍在规划当中,全部扩建项目建设进度为47.66%。目前公司的产品结构中110kV(66kV)高压电缆附件产品、尤其是220kV-500kV电缆附件技术含量相对较高,市场集中度高,价格较为稳定。预计随着产能投放,公司市场规模有望逐步扩大。
    架空线入地和改迁电力工程有望带来新的利润增长点。传统电缆连接件市场需求平稳,竞争格局相对稳定。公司于13年11月收购河南安靠85%的股权,向电力工程勘察设计和电力工程总包方向发展,从而拓展业务边界。公司的电力工程勘察设计及工程业务的市场潜力来自于输电线路的架空线入地和改迁。架空线入地或改迁能够盘活土地资源、提升城市形象和增加土地价值,对地方政府形成吸引力。公司掌握220-1100kV GIL输电相关技术,并承接华能济宁电厂220kV GIL工程、江苏中关村220kV GIL工程、南京航空航天大学天目湖校区附属杆线工程,从而形成示范效应。18年公司的GIL产品、电力工程承包、电力工程勘察设计业务实现营收311.41万元、5111.92万元、3389.81万元,工程项目拓展及订单落地有望对公司收入规模形成弹性。
    盈利能力有所提升。18年公司销售毛利率50.48%,同比提升6.14个百分点。其中110kV产品毛利率49.77%,同比回落5.52个百分点;220kV产品毛利率63.76%,同比提升10.28个百分点;电力工程承包业务毛利率47.05%,同比提升28.5个百分点。电缆连接件系列产品的主要竞争来自于35kV及以下电缆连接件产品,而公司主要系列产品均保持近50%的毛利率,充分体现其产品质量和技术含量。
    应收账款偏高,客户资质较好。公司电缆连接件客户为国家电网、南方电网以及五大发电集团。受下游客户强势、议价能力强以及电缆连接件质保金影响,公司应收账款占资产比例偏高。截至18年底,公司应收票据和应收账款余额2.58亿元,而2年以内的应收账款占比87.31%。公司计提坏账准备金额4449.36万元,计提比例15.07%。由于下游客户为国企背景且现金流充裕,电缆连接件占电网建设投资比例较低,尽管回款周期长,但发生坏账损失的情形少。
    核心高管薪酬调整以及回购股份用于股权激励,有利于激发企业活力。18年公司对核心高管的薪酬结构进行了较大幅度的调整,并拟将回购股份的60%用于员工持股激励。截至到19年2月28日,公司已经累计回购股份220.97万股,累计金额0.50亿元。后续激励计划的实施有望增强员工工作积极性,提升业务开拓能力。
    首次给予公司"增持"投资评级。预计公司19、20年全面摊薄EPS 分别为0.94、1.14元,按2019年3月12日收盘价29.40元/股计算,对应19、20年PE分别为31.4倍、25.7倍。考虑到公司市值较低,传统电缆连接件业务平稳发展,IPO项目投运以及电力工程业务项目逐步落地有望带来新的利润增长点,首次给予公司"增持"投资评级。
    风险提示:行业竞争加剧,毛利率下降风险;电力工程项目建设进度不及预期;电力工程总包对资金需求较大,可能对公司资金形成压力;短期受市场情绪影响公司股价涨幅较大,回调风险。

安靠智电

高能环境(603588)调研简报:土壤修复领先企业 市场规模有望持续扩张

来源:中原证券




    投资要点:
    土壤修复业务竞争力十足,19年有望实现持续高增。
    危废处理业务拓展较快,关注产能利用率提升和资源化产品价格波动情况。
    生活垃圾焚烧发电项目逐渐进入运营期,预计积极贡献运营收入。
    资金需求较大,债务结构调整与融资多样助推项目落地。
    强化回款,经营活动现金流好转明显。
    参股玉禾田和伏泰科技,有望积极贡献投资收益。
    维持公司“增持”投资评级。公司作为国内土壤修复领域的龙头企业,在技术储备、工程项目经验、订单获取方面具备明显竞争力。随着土壤修复市场的快速发展以及公司的危险废物处理和生活垃圾处理项目运营能力提升,公司有望步入持续增长阶段。暂不考虑公司可转换债券转股对股本的稀释作用,预计公司19、20年全面摊薄EPS分别为0.66、0.91元,按照7月30日10.23元/股收盘价计算,对应PE分别为15.4和11.2倍。我们认为相对于公司的成长预期,目前公司的估值水平偏低,并且公司的现金流改善明显,盈利质量提高,给予公司“增持”投资评级。
    风险提示:土壤修复领域市场参与者较多,竞争趋于激烈;生活垃圾焚烧发电项目存“邻避”效应,项目落地不及预期;有色类大宗商品价格波动,资源化产品价格波动风险;资金需求较大,有息负债较快增长,资金紧张风险。
    

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巴菲特的10大经典投资理念

1、找到杰出的公司

巴菲特的第一个投资原则是“找到杰出的公司”。这个原则基于这样一个常识,即一个经营有方,管理者可以信赖的公司,它的内在价值一定会显现在股价上。所以投资者的任务是做好自己的“家庭作业”,在无数的可能中找出那些真正优秀的公司和优秀的管理者。

巴菲特总是青睐那些经营稳健、讲究诚信、分红回报高的企业,来最大限度地避免股价波动,确保投资的保值和增值。而对于总想利用配股、增发等途径榨取投资者血汗的企业一概拒之门外。

2、少就是多

巴菲特的第二个投资原则是“少就是多”。他的理由同样是基于一个常识:买的股票越多,你越可能购入一些你对其一无所知的企业。通常你对企业了解越多,你对一家企业关注越深,你的风险越低,收益就越好。

他认为,投资者应该像马克·吐温建议的那样,把所有鸡蛋放在同一个篮子里,然后小心地看好它。巴菲特采用集中投资的策略,重仓持有少量股票。

3、把大赌注压在高概率事件上

巴菲特的第三个原则是“把大赌注压在高概率事件上”。也就是说,当你坚信遇到大好机会时,唯一正确的做法是大举投资。这也同样基于一个常识:当一个事情成功的可能性很大时,你投入越多,回报越大。

绝大多数价值投资者天性保守。但巴菲特不是。他投资股市的620亿美元集中在45只股票上。他的投资战略甚至比这个数字更激进。在他的投资组合中,前10只股票占了投资总量的90%。

4、要有耐心

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巴菲特的第四个原则是“要有耐心”,就是说:不要频频换手,直到有好的投资对象才出手。他有一个说法,就是少于4年的投资都是傻子的投资,因为企业的价值通常不会在这么短的时间里充分体现,你能赚到的一点钱也通常被银行和税务瓜分。

有人曾做过统计,巴菲特对每一只股票的投资没有少过8年的。巴菲特常引用传奇棒球击球手特德威廉斯的话:“要做一个好的击球手,你必须有好球可打。”如果没有好的投资对象,那么他宁可持有现金。

据晨星公司统计,现金在伯克希尔哈撒韦公司的投资配比中占18%以上,而大多数基金公司只有4%的现金。

5、不要担心短期价格波动

巴菲特的第五个原则是“不要担心短期价格波动”。他的理论是:既然一个企业有内在价值,他就一定会体现出来,问题仅仅是时间。 世界上没有任何人能预测出什么时间会有什么样的股价。事实上,巴菲特从来不相信所谓的预测,他唯一相信的是,也是我们能够把握的是对企业的了解。

他购买股票的基础是:假设次日关闭股市、或在五年之内不再重新开放。也就是对公司的未来有着绝对的信心。在价值投资理论看来,一旦看到市场波动而认为有利可图,投资就变成了投机,没有什么比赌博心态更影响投资。

6、稳中求胜

巴菲特的投资哲学首要之处是:记住股市大崩溃。就是说,要以稳健的策略投资,确保自己资金不受损失,并且要永远记住这一点。其次,让自己资金以中等速度增长。巴菲特投资目标都是具有中等增长潜力的企业,并且这些企业被认为会持续增长。 投资股市时,为自己定下合理的长期平均收益率是成功的基础。巴菲特在这方面做得相当出色,他对自己要求并不高,只要他每年击败道·琼斯指数5个百分点足矣。

对那些一心想马上做大的人,巴菲特提醒:“如果你是投资家,你会考虑你的资产——即你的企业会怎样。如果你是投机家,你主要预测价格会怎样而不关心企业。”

同样,一个“企业家”会埋头打造自己的企业,而一个“商人”则更关注企业的价格。对我们大部分人来说,老老实实做“企业家”,成功的概率要比一个包装、买卖企业的“商人”更大。

7、简单、传统、容易

在别人眼里,股市是个风险之地,但在巴菲特看来,股市没有风险。“我很重视确定性,如果你这样做了,风险因素对你就没有任何意义了。股市并不是不可捉摸的,人人都可以做一个理性的投资者。”

(说到了关于股市的风险,为什么在巴菲特看来,股市没有风险?因为说到了以前罗伯特-清崎说过的一句话:投资没有风险,无知才是风险,投资者应先投资自已的头脑。)

巴菲特还说:“投资的决定可用六个字概括,即简单、传统、容易。”从巴菲特的投资构成来看,道路、桥梁、煤炭、电力等传统资源垄断型企业占了相当份额,这类企业一般是外资入市购并的首选,同时独特的行业优势也能确保效益的平稳。

8、永远不许失败

巴菲特说投资的原则其实很简单,第一条,不许失败;第二条,永远记住第一条。因为如果投资一美元,赔了50美分,手上只剩一半的钱,除非有百分之百的收益,否则很难回到起点。

9、“一鸟在手胜过百鸟在林”

巴菲特引用古希腊《伊索寓言》中的这句谚语,再次阐述了他的投资理念。在他看来,黄金白银最实际,把钱押在高风险的公司上,不过是一厢情愿的发财梦。

2000年初,网络股高潮的时候,巴菲特却没有购买。那时大家一致认为他已经落后了,但是现在回头一看,网络泡沫埋葬的是一批疯狂的投机家,巴菲特再一次展现了其稳健的投资大师风采,成为最大的赢家。

10、不迷信华尔街,不听信谣言

巴菲特不迷信华尔街,不听信谣言。他认为凡是投资的股票必须是自己了如指掌,并且是具有较好行业前景的企业。不熟悉、前途莫测的企业即使被说得天花乱坠也毫不动心。

他只选择那些在某一行业长期占据统治地位、技术上很难被人剽窃并有过良好盈利记录的企业。至于那些今天不知道明天怎么样的公司,巴菲特总是像躲避瘟疫一样躲开他们。

后语:大量粉丝还没有养成阅读后点赞的习惯,希望大家在阅读后顺便点赞,以示鼓励!坚持是一种信仰,专注是一种态度!

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