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比亚迪(002594)新能源梦 砥砺前行

来源:浙商证券



    看好新能源乘用车赛道未来5年高景气度
    轿车-SUV-新能源将演绎国内汽车消费潮流的变化趋势。"能源安全+环保压力+自主崛起"三重因素驱动下新能源乘用车将是未来5年汽车消费核心增长点。预计国内新能源乘用车到2023年有望达434万辆,复合增速达35%。参照轿车/SUV发展规律,未来5年是自主品牌发展新能源汽车最重要时间窗口。
    比亚迪有望成为新能源乘用车赛道胜利者
    1)一直坚持新能源梦想,持续高研发投入。1995年以消费电池起家,目前形成了以新能源业务为核心,包括电池、手机零部件、城市交通在内的产业集群。持续的高研发投入带来不断技术创新能力是公司核心竞争力。2)先发优势强,产品布局广泛且差异化定位。目前已实现从6万元到33万元的价格区间、A0级到B级、轿车到SUV的覆盖。运营市场主打e6/e5,限购EV主打元ev,非限购EV重推e系列,PHEV主打唐/秦/宋。3)"高颜值+平台化+供应链开放"三个维度重塑造车思路,进一步提升产品力。4)多举措配合应对补贴下滑带来阵痛,核心体现为:"电池成本下降+电机电控成本下降+折旧摊销下降+积分正贡献+平台化降其他部件成本+部分车型终端提价"。
    电池外供稳步推进,手机/光伏/云轨仍有看点
    1)外供电池稳步推进。2018年国内动力电池装机量比亚迪第二。上下延申全产业链布局动力电池,降本保质。2019年产能预计40Gwh,长期规划100Gwh。
    2)零件组装互补,3D玻璃放量是手机业务未来核心看点。3)聚焦储能,受益平价上网政策,光伏有望减亏。4)获得国内外多地订单,云轨放量可期。
    盈利预测及估值
    基于分业务假设前提下,预计2019-2021年公司归母净利润为34.3/37.4/42.2亿元,EPS为1.26/1.37/1.55元,对应PE为41X/37X/33X。采用分部估值法测算,对应2019年业绩的市值为1779亿元。首次覆盖,给与"增持"评级。
    风险提示:新能源补贴超预期下降;电池外供低预期;应收账款回收低预期。

比亚迪

京东方A(000725)面板行业领航者 整装待发

来源:浙商证券



    投资要点
    液晶面板行业标杆,OLED迎头赶上
    公司目前拥有14条生产线,包括10条已实现量产的生产线以及4条正在建设中的生产线。公司积极布局高世代LCD、AMOLED柔性屏生产线,显示与传感器件事业群新产线建设与良率爬坡进度均按计划有序推进,其中,随着福州8.5代线、合肥和武汉的10.5代线逐步量产,未来在大尺寸LCD产能处于优先位臵;京东方成都OLED已经投产,绵阳和重庆逐步投产,以及宣布福州投资计划,OLED有望迎头赶上韩国三星,随着新线产品良率稳步提升,公司的规模优势将更加明显。
    LCD产能大陆转移,竞争趋缓,供需有望平衡
    随着我国大陆高世代线的相继投产,面板产能、技术水平稳步提升,全球LCD行业产能明显过剩,导致面板价格大幅下跌,再加上OLED的兴起,三星和LGD等韩企纷纷关闭LCD生产线或转产OLED,这将缓解LCD供过于求的局面,并为京东方抢占市场份额创造时机。另外,电视面板尺寸远大于其他产品,面积需求占总需求七成以上,未来电视面板每提高一寸,增加需求相当于半条月产能为120K的10.5代线,考虑到未来电视面板大尺寸化高清化,预计2019-2021年电视面板出货面积同比增长3.9%、9.7%、9.4%。而随着京东方两条10.5代线投产,切割效率将达到90%以上,高世代在未来竞争中更具有优势。
    OLED快速布局,将成为业绩增长动力
    OLED具有轻薄的特性,主要运用于智能手机,同时OLED技术也能够支持一些新技术,比如全面屏,曲面屏、折叠屏、屏下指纹等。IHS预估,2019年智能手机的OLED渗透率将首度超越LCD达到51.7%,而在2023年OLED的渗透率更将进一步推升至68.1%。在全球市场中,韩国三星在OLED市场中处于主导地位,,随着京东方积极布局OLED,四条OLED生产线将陆续满产,对应产能将达192k/月,这将奠定公司在柔性OLED领域的市场竞争优势地位,使公司具备为全球品牌厂商提供高品质柔性OLED屏幕的能力,进一步增加在OLED行业的市场占有率,为公司的利润带来新的增长源泉。
    盈利预测及估值
    公司为国内面板龙头,并处于产能扩张期,预计公司19-21年实现的净利润为47.69/61.92/87.40亿元,对应EPS分别为0.14、0.18、0.25元/股。我们看好公司盈利能力以及未来的成长空间,给予"买入"评级。
    风险提示
    下游需求不达预期,产能爬坡不达预期。

京东方A

恩捷股份(002812)2018年年报及2019年一季报点评:隔膜业务放量 业绩大幅增长

来源:浙商证券




    隔膜业务放量,业绩大幅增长
    公司于2018 年7 月完成对上海恩捷90.08%股权的收购(同一控制下的企业合并)。2018 年湿法隔膜(上海恩捷)收入13.3 亿元(+48.57%),净利润 6.38亿元(+62.16%),其中归属于上市公司股东净利润 4.76 亿元(上海恩捷1-7月按53.86%计算并入上市公司,8-12 月按 90.08%并入)。公司2018 年隔膜出货量4.68 亿平米,国内市场占比45%,全球占比14%,在多数湿法企业利润为负的情况下,公司实现单平米不含税价 2.85 元/平,单平米净利约为1.36元/平。结合对公司报表拆分,我们测算出在2018 年隔膜行业价格大幅下降40%左右的情况下,公司隔膜毛利率仍维持60%水平。
    2019 年Q1 实现营收6.56 亿(+52.33%),归母净利润2.12 亿(+164.89%),扣非净利润1.80 亿(+800.43%),其中非经常性损益主要来自政府补助0.43亿。公司Q1 出货量约大幅增长,约为去年2-3 倍。
    公司同时预告1-6 月归母净利润3.79-4.60 亿,因此Q2 单季度净利润在1.67-2.48 亿之间。
    固定资产大幅增加,大量产能静待释放
    2018 年公司固定资产31.75 亿元,同比2017 年15.23 亿元增加108.49%, 主要由于珠海恩捷一期 12 条基膜生产线的建成投产,5.11 亿元的在建工程转固。截至2018 年底公司共有产能13 亿平(上海3 亿+珠海10 亿)。2019 在建产能15 亿平(珠海二期4 条产线+江西通瑞投建 8 条生产线其中2 条产线已投产+无锡恩捷8 条产线8 月试生产)。2020 年公司产能将达到28 亿平米。
    客户优质,海外供货占比持续提升
    公司客户均为大型电池厂。国内几大客户包括:宁德时代、比亚迪、国轩、孚能、力神,5 家公司占国内锂电池市场份额超过80%。海外大客户有:松下、三星、LG Chem,占据海外锂电池市场80%以上份额。公司去年海外供货量较少,今年海外供货占比有望大幅提升,切入全球供货体系,有望对冲国内客户补贴滑坡后的降价压力,将获得更高的销售价格与更好的销售回款。
    盈利预测及估值
    我们预计公司2019-2021 年公司营收为31.04/39.12/48.95 亿元,同比增长26.30%/26.02%/25.14%;归母净利润为8.18/10.49/12.26 亿元,同比增长57.78%/28.20%/16.89%;EPS 为1.73/2.21/2.59 元/股,对应PE 分别为32.06/25.01/21.40 倍,给予“增持”评级。
    风险提示 隔膜价格下降超预期,新能源车需求不及预期

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创新股份

埃斯顿(002747)2018年年报及2019年一季报点评:业绩略低于预期 毛利率显着提升

来源:浙商证券



    "通用+细分"的机器人战略提升市占率
    18 年在国内机器人销量下滑的背景下,公司机器人业务保持高增长,工业机器人及智能制造业务同比增长50.28%。公司坚持"通用+细分"的战略定位,一方面持续开发通用六轴机器人新产品,在钣金折弯、光伏装配、机床上下料、金属焊接等应用继续保持行业先进水平;另一方面针对细分行业应用,开发机器人+工作站产品,目前针对电子、建材、木工家具、食品包装等传统劳动密集型行业,开发出专用机器人及其工作单元,已经进入批量应用和推广阶段。
    运动控制完整解决方案得到客户认可,产品竞争力凸显
    18 年公司核心部件及运动控制产品同比增长23.6%,其中运动控制及交流伺服系统产品同比增长50%左右。基于TRIO 的运动控制完整解决方案在3C 电子、包装机械及新能源锂电池等行业,成功取得行业关键客户的批量性订单,后续有望形成千万级的订单。核心控制部件毛利率41.65%,同比提升5.05pct,主要源于运动控制完整解决方案提升产品价值量,后续随着完整解决方案订单规模释放,毛利率有望进一步增加。
    毛利率显着提升,三费增加致净利润增速低于收入增速
    18 年公司综合毛利率为35.99%,较去年同期提升2.55pct,其中工业机器人及成套设备毛利率为30.39%,同比提升0.76pct;19 年一季度毛利率为39.04%,环比增加3.05pct,产品规模效应初步显现。18 年净利润同比增长8.79%,远低于收入增速,主要是三费显着增加,其中管理费用为1.9 亿同比增长54.11%,研发费用达1.13 亿元,同比增长40.01%,由于研发、销售、生产等中高端管理人才引进所导致的人力成本增加,因人才产生的效益滞后体现;另一方面财务费用达3938 万,增长162.28%,主要源于短期借款达8.8 亿元,同比增长104.31%,且利率上行导致利息成本增加。
    盈利预测及估值
    我们预计公司2019-2021 年主营业务收入分别为19.94 亿、26.63 亿、34.9 亿,同比增长36.48%、33.59%、31.05%,归母净利润分别为1.26 亿、1.64 亿、2.1亿,同比增长24.9%、29.86%、28.11%,EPS 分别为0.15、0.20、0.25 元/股,对应PE 为64、49、38 倍,维持予"增持"评级。
    风险提示
    下游资本开支持续下行,自动化改造进程放缓。

埃斯顿

高德红外(002414)唯一民营军工集团 业绩增长进入快车道

来源:浙商证券



    公司是我国唯一民营军工集团,实现了红外核心器件和全系统科研生产体系的"双突破"。公司的首款导弹武器系统批产在即,将带来公司业绩的持续高增长。长期看,公司坚持军民并进发展,未来空间巨大。
    投资要点
    国内唯一民营军工集团,形成不可复制的"高德模式"
    公司是国内唯一具备完整武器系统研制资质的民营企业,成功搭建了红外核心芯片、以红外热成像为核心的综合光电系统、新型导弹武器系统全产业链,形成了不可复制的"高德特色"发展模式。
    首款导弹武器系统批产在即,未来型号空间巨大
    公司正式承担新型反坦克导弹武器系统的批产任务,据Visiongain 机构预测此型号列装空间超过100 亿。此外,公司持续投入研发多款"高精尖"新型武器系统,夯实在武器系统总体领域的地位。军贸出口方面,公司积极拓展市场,首次以"高德军工"的标识参加珠海航展,展示了多款自主研制的完整武器系统,已与多个国家地区形成合作意向。
    掌握红外核心技术,有望复制FLIR"十年十倍"的成长路径
    公司打造出高性能非制冷探测器、制冷型碲镉汞及Ⅱ类超晶格红外探测器三条自主可控的核心器件批产线,成为国际上少有的同时具备三类器件研制生产能力的厂商。公司坚持军民并进发展战略,利用产业发展平台推进红外技术"消费品化"。借鉴红外国际巨头FLIR 公司的发展历史,我们认为高德目前收入规模仅为FLIR 的1/10,且研发投入高企,正处于成长期,未来有望复制其"十年十倍"的成长路径。
    财务指标向好,军改后业绩加速增长
    2018 年军改影响逐步消除,公司军品订单明显恢复。受益于国防机械化和信息化建设,同时军改完成后军方订货和拨款提速,公司的现金流、预收款和存货等方面均出现了大幅改善。考虑到预收款项和存货在一定程度上是公司业绩释放的先行指标,我们预计公司业绩将进入加速增长期。
    盈利预测及估值
    我们看好公司的长期投资价值,公司作为红外行业国内的龙头企业,同时也是我国唯一拥有武器系统总体资质的民营军工集团,具有不可复制的竞争优势和极深的护城河。公司当前正处于业绩拐点期,随着军改完成后武器装备采购提速、公司新型导弹武器系统的批产交付和新兴民用红外市场的拓展,未来公司业绩有望持续高速增长。我们预计公司2019-202 年EPS 分别为0.42/0.58/0.75元/股,对应P/E 分别为59.59/42.39/33.11 倍,首次覆盖给予"增持"评级。
    风险提示
    军品定型批产慢于预期;民用市场拓展不及预期;红外热成像被新技术替代,导致行业萎缩。

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巴菲特的10大经典投资理念

1、找到杰出的公司

巴菲特的第一个投资原则是“找到杰出的公司”。这个原则基于这样一个常识,即一个经营有方,管理者可以信赖的公司,它的内在价值一定会显现在股价上。所以投资者的任务是做好自己的“家庭作业”,在无数的可能中找出那些真正优秀的公司和优秀的管理者。

巴菲特总是青睐那些经营稳健、讲究诚信、分红回报高的企业,来最大限度地避免股价波动,确保投资的保值和增值。而对于总想利用配股、增发等途径榨取投资者血汗的企业一概拒之门外。

2、少就是多

巴菲特的第二个投资原则是“少就是多”。他的理由同样是基于一个常识:买的股票越多,你越可能购入一些你对其一无所知的企业。通常你对企业了解越多,你对一家企业关注越深,你的风险越低,收益就越好。

他认为,投资者应该像马克·吐温建议的那样,把所有鸡蛋放在同一个篮子里,然后小心地看好它。巴菲特采用集中投资的策略,重仓持有少量股票。

3、把大赌注压在高概率事件上

巴菲特的第三个原则是“把大赌注压在高概率事件上”。也就是说,当你坚信遇到大好机会时,唯一正确的做法是大举投资。这也同样基于一个常识:当一个事情成功的可能性很大时,你投入越多,回报越大。

绝大多数价值投资者天性保守。但巴菲特不是。他投资股市的620亿美元集中在45只股票上。他的投资战略甚至比这个数字更激进。在他的投资组合中,前10只股票占了投资总量的90%。

4、要有耐心

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巴菲特的第四个原则是“要有耐心”,就是说:不要频频换手,直到有好的投资对象才出手。他有一个说法,就是少于4年的投资都是傻子的投资,因为企业的价值通常不会在这么短的时间里充分体现,你能赚到的一点钱也通常被银行和税务瓜分。

有人曾做过统计,巴菲特对每一只股票的投资没有少过8年的。巴菲特常引用传奇棒球击球手特德威廉斯的话:“要做一个好的击球手,你必须有好球可打。”如果没有好的投资对象,那么他宁可持有现金。

据晨星公司统计,现金在伯克希尔哈撒韦公司的投资配比中占18%以上,而大多数基金公司只有4%的现金。

5、不要担心短期价格波动

巴菲特的第五个原则是“不要担心短期价格波动”。他的理论是:既然一个企业有内在价值,他就一定会体现出来,问题仅仅是时间。 世界上没有任何人能预测出什么时间会有什么样的股价。事实上,巴菲特从来不相信所谓的预测,他唯一相信的是,也是我们能够把握的是对企业的了解。

他购买股票的基础是:假设次日关闭股市、或在五年之内不再重新开放。也就是对公司的未来有着绝对的信心。在价值投资理论看来,一旦看到市场波动而认为有利可图,投资就变成了投机,没有什么比赌博心态更影响投资。

6、稳中求胜

巴菲特的投资哲学首要之处是:记住股市大崩溃。就是说,要以稳健的策略投资,确保自己资金不受损失,并且要永远记住这一点。其次,让自己资金以中等速度增长。巴菲特投资目标都是具有中等增长潜力的企业,并且这些企业被认为会持续增长。 投资股市时,为自己定下合理的长期平均收益率是成功的基础。巴菲特在这方面做得相当出色,他对自己要求并不高,只要他每年击败道·琼斯指数5个百分点足矣。

对那些一心想马上做大的人,巴菲特提醒:“如果你是投资家,你会考虑你的资产——即你的企业会怎样。如果你是投机家,你主要预测价格会怎样而不关心企业。”

同样,一个“企业家”会埋头打造自己的企业,而一个“商人”则更关注企业的价格。对我们大部分人来说,老老实实做“企业家”,成功的概率要比一个包装、买卖企业的“商人”更大。

7、简单、传统、容易

在别人眼里,股市是个风险之地,但在巴菲特看来,股市没有风险。“我很重视确定性,如果你这样做了,风险因素对你就没有任何意义了。股市并不是不可捉摸的,人人都可以做一个理性的投资者。”

(说到了关于股市的风险,为什么在巴菲特看来,股市没有风险?因为说到了以前罗伯特-清崎说过的一句话:投资没有风险,无知才是风险,投资者应先投资自已的头脑。)

巴菲特还说:“投资的决定可用六个字概括,即简单、传统、容易。”从巴菲特的投资构成来看,道路、桥梁、煤炭、电力等传统资源垄断型企业占了相当份额,这类企业一般是外资入市购并的首选,同时独特的行业优势也能确保效益的平稳。

8、永远不许失败

巴菲特说投资的原则其实很简单,第一条,不许失败;第二条,永远记住第一条。因为如果投资一美元,赔了50美分,手上只剩一半的钱,除非有百分之百的收益,否则很难回到起点。

9、“一鸟在手胜过百鸟在林”

巴菲特引用古希腊《伊索寓言》中的这句谚语,再次阐述了他的投资理念。在他看来,黄金白银最实际,把钱押在高风险的公司上,不过是一厢情愿的发财梦。

2000年初,网络股高潮的时候,巴菲特却没有购买。那时大家一致认为他已经落后了,但是现在回头一看,网络泡沫埋葬的是一批疯狂的投机家,巴菲特再一次展现了其稳健的投资大师风采,成为最大的赢家。

10、不迷信华尔街,不听信谣言

巴菲特不迷信华尔街,不听信谣言。他认为凡是投资的股票必须是自己了如指掌,并且是具有较好行业前景的企业。不熟悉、前途莫测的企业即使被说得天花乱坠也毫不动心。

他只选择那些在某一行业长期占据统治地位、技术上很难被人剽窃并有过良好盈利记录的企业。至于那些今天不知道明天怎么样的公司,巴菲特总是像躲避瘟疫一样躲开他们。

后语:大量粉丝还没有养成阅读后点赞的习惯,希望大家在阅读后顺便点赞,以示鼓励!坚持是一种信仰,专注是一种态度!

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