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宁德时代(300750)行业整合优势尽显 前瞻布局助力腾飞

来源:川财证券




    后补贴时代,行业洗牌加速,市场份额向头部企业集中
    政策的支持逐步退出,新能源汽车产业步入与燃油车直面竞争的市场,产业链进入快速洗牌期,具备良好产品力和资金实力的企业将最终脱颖而出,持续扩张市场份额。2017/2018 年,全球电池企业CR4 分别为54.4%和62.8%,公司坐稳第一宝座,市占率分别为18.6%和21.9%,2019H1 国内市占率接近50%。
    优良的制造业基因和前瞻的战略布局是腾飞的关键要素
    公司创始团队来自消费电池龙头企业ATL,具备优秀的制造业基因,深谙行业发展的内在规律,是动力电池腾飞的基石。同时公司为抑制周期原料价格波动,锁定了前端锂钴镍原料供给;为保障采购稳定,扶持核心材料企业在宁德本地建厂;为拓展销售渠道,与国际国内一线整车厂深度合作;为实现电池的梯次和循环利用,收购邦普涉足锂电回收;为拓张锂电增量市场,开辟船舶和储能等应用。
    财务优势明显,资本扩张速度不减
    补贴退坡必然影响产业链毛利率,然而公司盈利能力依旧良好,毛利率高于行业平均10%以上;三费率从2017 年的19.0%下降至9.1%,大大释放了利润空间;研发保持高强度投入,但是随着规模优势显现,研发费率已经下降至6.7%;客户均为一线整车厂,坏账风险较低,同时现金收入比增长至1.14,现金流优势明显。在行业资金紧绷的形势下,公司依然有充分的能力进行快速的资本扩张,保持产能的高速增长。
    首次覆盖予以“增持”评级
    我们预计2019-2021 年公司主营业务收入分别为354.5、480.5、671.4 亿元,归属于母公司股东的净利润分别为44.5、53.9、70.2 亿元,EPS 分别为2.03、2.41、3.03 元/股,对应PE 分别为37、31、24 倍。公司所处行业现阶段虽然进入整合期,但未来市场广阔,同时与同类企业相比具备较大优势,因此首次覆盖,予以“增持”评级。
    风险提示:政策大幅不及预期;安全事故频发;原材料大幅波动等

宁德时代

北方华创(002371)2019年半年报点评:国产半导体设备领跑者 进口替代空间广阔

来源:川财证券




    国产半导体设备领跑者,在手订单充足
    北方华创是国产半导体设备制造商领跑者,现拥有半导体装备、真空装备、新能源锂电装备及精密电子元器件四个板块业务。2019H1 公司实现营业收入16.55 亿元,同比上升18.63%;归属于上市公司股东的净利润1.29 亿元,同比上升8.03%。2019H1 公司存货37.44 亿元,同比上升57.58%,主要为下游晶圆厂产线上验证中设备,下半年公司中标项目增加,在手订单充足,存货转销后有望加速收入增长。
    半导体行业将迎来新周期,集成电路前景光明
    全球半导体市场初步回暖,中国集成电路晶圆厂已抓住时机展开12 英寸晶圆厂建设。根据IC Insights 统计,2019 年将新增9 家12 英寸厂,其中有5 家位于中国,2020 年新开6 家12 英寸晶圆厂,晶圆厂对半导体设备需求旺盛,行业景气回升。根据SEMI 数据预测,2019 年中国设备支出将比2018 年增长25%。叠加我国半导体自给率较低这一因素,2018 年我国半导体自给率约15.4%,未来我国半导体市场进口替代市场存在较大空间且动力充足。
    公司半导体设备三代并行,泛半导体业务助跑
    公司半导体设备布局规划明确,以“生产一代、研发一代、预研一代”的迭代开发模式研发生产,目前公司28nm 设备已经较为成熟,正致力于实现14nm 设备的产业化,并开展5/7nm 设备的研发。泛半导体业务方面,全自动单晶炉设备成长迅速,国内下游客户包括隆基股份等。2018 年隆基股份单晶硅片产量市场占比为38%。公司与隆基股份签订的单晶炉设备合同部分仍在履行当中。
    首次覆盖予以“增持”评级
    考虑到2019H2 半导体行业景气度有望回升,中美贸易摩擦下国产自主可控概念深入人心,集成电路产业政策持续推进,叠加公司为半导体设备行业领跑者,我们预计2019-2021 年公司营业收入分别同比增长32%、31%、34%;净利润分别同比增长40%、51%、54%。EPS 为0.71、1.08、1.66 元/股,对应PE为87、57、37 倍,首次覆盖予以“增持”评级。
    风险提示:技术发展速率不及预期,下游客户扩产不及预期。

北方华创

三钢闽光(002110)福建领军钢企 产能扩张提升长期盈利能力

来源:川财证券



    福建钢材需求旺盛且稳定,公司作为区域龙头区位优势维持
    福建省位于“一带一路”起点,邻近台湾,区域经济发展前景良好。福建省正在加快科学发展、跨越发展、自贸区建设且对台区位优势明显,2019-2020 年福建省计划在基础设施、工业领域、保障性安居工程等领域将进行大量的投资,这将拉动福建省区域市场钢材需求增长,为公司提供广阔的市场空间和良好的发展机遇。“闽光”品牌的建筑用材是福建建筑材第一品牌,市场占有率达到70%左右。
    钢材利润回归市场化中枢,公司成本优势凸显
    供给侧改革尾声,叠加地产用钢需求承压,钢铁行业利润或将回归市场化利润中枢。节奏上看,地产下行压力预计从下半年开始明显传导至钢材需求端。利润压缩趋势下,成本控制仍是钢企核心竞争力,公司坚持全流程降本、提高资金效率等多种途径降本,生产成本长期处于国内钢厂成本曲线最左端。
    购入产能指标,未来公司钢铁业务仍有成长空间
    公司在2018 年完成了对集团下属的三安钢铁收购后,产能实现扩充,后在2019年1 月,公司成功以9.87 亿人民币价格购得莱钢新疆产能指标(铁:100 万吨、钢:100 万吨),未来集团下属罗源闽光有望注入公司,公司未来粗钢产能或将接近1300 万吨,中长期盈利能力进一步提升。
    首次覆盖予以“增持”评级
    公司为福建省内建筑钢材领军钢企,畅享区域内旺盛用钢需求带来高钢价红利。2018 年公司通过收购三安钢铁及莱钢新疆产能指标实现了产能扩充,后续集团下属罗源闽光有望注入公司,公司钢铁业务中中长期具备成长性,首次覆盖给予“增持”评级。我们预计2019-2021 年公司主营业务收入分别为371.01、375.53、381.12 亿元,净利润有望达到40.83、42.23、43.87 亿元,EPS 分别为1.67、1.72、1.79 元/股,对应PE 分别为4.82、4.66、4.48 倍。
    风险提示:国内外宏观经济形势及政策调整;建筑钢材需求不及预期

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三钢闽光

石化油服(600871)保障国内能源安全确保中长期发展

来源:川财证券



    油价将维持中高位,国内能源安全保障投资增长,海外2019-2025投资增长态势将维持。受伊朗能源制裁、OPEC限产延期、页岩油增产速度放缓的多重因素影响,预计油价在中长期将维持中高位。2018年中石化勘探开发投资几乎翻倍,2019年三桶油勘探开发投资继续保持高速增长,保障国内能源安全。数据和分析公司GlobalData表示,在2018年至2025年期间,全球油气领域615个项目的资本支出将达到8110亿美元。
    国内天然气和原油的勘探开发投资将成为公司业绩的主要保障
    最近几年天然气需求保持10%以上的高速增长,2018年需求增量440亿方。预计国家管网公司成立后,国内管道投资和储气库投资分别将达到1500亿/年和500亿/年,公司在该建设领域市占率约为2-3成,受益明显。母公司中石化在国内加大原油效益建产规模,如胜利油田和顺北油田,加快涪陵、威荣、川西和东胜等气田产能建设,公司在其中受益较大。
    公司是国内最大的油田服务标的之一
    公司是国内最大的油田服务标的之一,在全球拥有716部钻机、134台2500及3000型压裂车等,具有全球油气勘探开发一体化设备和技术能力。公司自上市以来持续降低成本,在行业低谷期2016-2017年进行了2次大额减值,降低了资产风险。公司在2018年恢复盈利,实现摘帽并恢复港股通席位。
    首次覆盖予以“增持”评级
    2018年公司ROE达到7.7%,在可比公司中排名靠前。公司在国内市占率高,海外市场也具有较大竞争力,在保障国家能源安全及满足天然气基础设施建设的政策背景下,国内业务量将持续增加、降低摊销,叠加公司持续降本增效,投资机会逐步展现。预计2019-2021年营业收入分别为700、780、860亿元,实现EPS分别为0.07、0.10、0.13元/股,对应PE分别为34、24、18倍,首次覆盖给予“增持”评级。
    风险提示:OPEC限产协议执行率过低、美国页岩油气增产远超预期、国际成品油需求大幅下滑和油气改革方案未得到实质落实。
    

*ST油服

崇达技术(002815)2019年半年报点评:全产品线布局 产能扩张和结构调整齐发力

来源:川财证券



    核心观点
    公司持续推进技改提高产能,当前可以通过提高产品单位层数以及创新提高单位产值,未来2-3 年新生产基地投产使得公司产能产值增长空间打开
    公司目前拥有深圳、大连、江门、珠海(筹建)四个生产基地,当前实际运行的三个厂区产能利用率仍维持高位,但相对2018 年有所下行。公司2019 年产能增量有限,但公司通过不断技改和产品升级,提高单位产品层数以保证盈利能力。公司未来中高端产能加速释放,成长性强。
    公司经营模式调整,正式进军中大批量市场,深挖已有客户的大批量产品量产需求,提高单一客户销售额
    公司以研发生产小批量PCB 起步,2016 年公司正式进入中大批量市场。2018 年度,公司中大批量订单的销售面积占比达70%,而且在新增的订单金额中,70%是中大批量订单,转型中大批量生产模式效果初显。公司大客户目前还是以贸易商为主,但公司近两年致力于将已有终端客户做大,积极开拓终端战略客户需求扩大单个客户销售规模,打开业务成长空间。公司研发费用一直维持在收入的5%左右,对已有客户的深挖使得销售费用可控,同时受益于公司所延续的高效制造和成本管控,公司盈利能力有望在2019 年见底,未来产能利用率和产品结构的调整将推动公司毛利率逐步修复。
    PCB 全产品线布局,中高端产品逐步开始进入量产阶段,未来产品线结构持续优化将成为公司快速成长的核心动力之一
    2018 年以来,公司产品结构开始步入改善期,HDI、刚挠结合板、高频高速高层板、柔性线路板业务均取得积极进展,其中高频高速高层板、刚挠结合板增速超过50%,增势良好。公司还参股国内FPC 厂商三德冠和载板生产商普诺威,进一步完善了高端PCB 产品线布局。
    首次覆盖予以“增持”评级
    我们预计2019-2021 年,公司可实现营业收入41.94(同比增长15%)、48.66和60.04 亿元,以2018 年为基数未来三年复合增长18%;归属母公司净利润6.72(同比增长20%)、8.37 和10.11 亿元,2018 年为基数未来三年复合增长22%。总股本8.35 亿,对应EPS0.80、1.00 和1.21 元。
    估值要点如下:2019 年8 月19 日,股价19.83 元,总股本8.35 亿股,对应市值165 亿元,2019-2021 年PE 约为25、20 和16 倍。未来3-5 年,公司全产品链布局转型中大批量生产模式调整效果体现,业绩爆发性增强,产能扩张和结构调整齐发力,业绩弹性可期。
    风险提示:宏观经济低于预期、贸易冲突加剧,行业竞争加剧。

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巴菲特的10大经典投资理念

1、找到杰出的公司

巴菲特的第一个投资原则是“找到杰出的公司”。这个原则基于这样一个常识,即一个经营有方,管理者可以信赖的公司,它的内在价值一定会显现在股价上。所以投资者的任务是做好自己的“家庭作业”,在无数的可能中找出那些真正优秀的公司和优秀的管理者。

巴菲特总是青睐那些经营稳健、讲究诚信、分红回报高的企业,来最大限度地避免股价波动,确保投资的保值和增值。而对于总想利用配股、增发等途径榨取投资者血汗的企业一概拒之门外。

2、少就是多

巴菲特的第二个投资原则是“少就是多”。他的理由同样是基于一个常识:买的股票越多,你越可能购入一些你对其一无所知的企业。通常你对企业了解越多,你对一家企业关注越深,你的风险越低,收益就越好。

他认为,投资者应该像马克·吐温建议的那样,把所有鸡蛋放在同一个篮子里,然后小心地看好它。巴菲特采用集中投资的策略,重仓持有少量股票。

3、把大赌注压在高概率事件上

巴菲特的第三个原则是“把大赌注压在高概率事件上”。也就是说,当你坚信遇到大好机会时,唯一正确的做法是大举投资。这也同样基于一个常识:当一个事情成功的可能性很大时,你投入越多,回报越大。

绝大多数价值投资者天性保守。但巴菲特不是。他投资股市的620亿美元集中在45只股票上。他的投资战略甚至比这个数字更激进。在他的投资组合中,前10只股票占了投资总量的90%。

4、要有耐心

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巴菲特的第四个原则是“要有耐心”,就是说:不要频频换手,直到有好的投资对象才出手。他有一个说法,就是少于4年的投资都是傻子的投资,因为企业的价值通常不会在这么短的时间里充分体现,你能赚到的一点钱也通常被银行和税务瓜分。

有人曾做过统计,巴菲特对每一只股票的投资没有少过8年的。巴菲特常引用传奇棒球击球手特德威廉斯的话:“要做一个好的击球手,你必须有好球可打。”如果没有好的投资对象,那么他宁可持有现金。

据晨星公司统计,现金在伯克希尔哈撒韦公司的投资配比中占18%以上,而大多数基金公司只有4%的现金。

5、不要担心短期价格波动

巴菲特的第五个原则是“不要担心短期价格波动”。他的理论是:既然一个企业有内在价值,他就一定会体现出来,问题仅仅是时间。 世界上没有任何人能预测出什么时间会有什么样的股价。事实上,巴菲特从来不相信所谓的预测,他唯一相信的是,也是我们能够把握的是对企业的了解。

他购买股票的基础是:假设次日关闭股市、或在五年之内不再重新开放。也就是对公司的未来有着绝对的信心。在价值投资理论看来,一旦看到市场波动而认为有利可图,投资就变成了投机,没有什么比赌博心态更影响投资。

6、稳中求胜

巴菲特的投资哲学首要之处是:记住股市大崩溃。就是说,要以稳健的策略投资,确保自己资金不受损失,并且要永远记住这一点。其次,让自己资金以中等速度增长。巴菲特投资目标都是具有中等增长潜力的企业,并且这些企业被认为会持续增长。 投资股市时,为自己定下合理的长期平均收益率是成功的基础。巴菲特在这方面做得相当出色,他对自己要求并不高,只要他每年击败道·琼斯指数5个百分点足矣。

对那些一心想马上做大的人,巴菲特提醒:“如果你是投资家,你会考虑你的资产——即你的企业会怎样。如果你是投机家,你主要预测价格会怎样而不关心企业。”

同样,一个“企业家”会埋头打造自己的企业,而一个“商人”则更关注企业的价格。对我们大部分人来说,老老实实做“企业家”,成功的概率要比一个包装、买卖企业的“商人”更大。

7、简单、传统、容易

在别人眼里,股市是个风险之地,但在巴菲特看来,股市没有风险。“我很重视确定性,如果你这样做了,风险因素对你就没有任何意义了。股市并不是不可捉摸的,人人都可以做一个理性的投资者。”

(说到了关于股市的风险,为什么在巴菲特看来,股市没有风险?因为说到了以前罗伯特-清崎说过的一句话:投资没有风险,无知才是风险,投资者应先投资自已的头脑。)

巴菲特还说:“投资的决定可用六个字概括,即简单、传统、容易。”从巴菲特的投资构成来看,道路、桥梁、煤炭、电力等传统资源垄断型企业占了相当份额,这类企业一般是外资入市购并的首选,同时独特的行业优势也能确保效益的平稳。

8、永远不许失败

巴菲特说投资的原则其实很简单,第一条,不许失败;第二条,永远记住第一条。因为如果投资一美元,赔了50美分,手上只剩一半的钱,除非有百分之百的收益,否则很难回到起点。

9、“一鸟在手胜过百鸟在林”

巴菲特引用古希腊《伊索寓言》中的这句谚语,再次阐述了他的投资理念。在他看来,黄金白银最实际,把钱押在高风险的公司上,不过是一厢情愿的发财梦。

2000年初,网络股高潮的时候,巴菲特却没有购买。那时大家一致认为他已经落后了,但是现在回头一看,网络泡沫埋葬的是一批疯狂的投机家,巴菲特再一次展现了其稳健的投资大师风采,成为最大的赢家。

10、不迷信华尔街,不听信谣言

巴菲特不迷信华尔街,不听信谣言。他认为凡是投资的股票必须是自己了如指掌,并且是具有较好行业前景的企业。不熟悉、前途莫测的企业即使被说得天花乱坠也毫不动心。

他只选择那些在某一行业长期占据统治地位、技术上很难被人剽窃并有过良好盈利记录的企业。至于那些今天不知道明天怎么样的公司,巴菲特总是像躲避瘟疫一样躲开他们。

后语:大量粉丝还没有养成阅读后点赞的习惯,希望大家在阅读后顺便点赞,以示鼓励!坚持是一种信仰,专注是一种态度!

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