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天风证券,计算机行业报告:ai再获重要进展 三季报预告整体符合预期


    市场及板块回顾
    上周,计算机板块大跌13.82%,同期沪深300大跌7.80%,创业板指大跌10.13%,板块跑输大盘。板块大幅调整因为风险偏好大幅下降,行业基本面向好趋势不变。板块上涨个股很少,东华软件、宝信软件、中国长城、捷顺科技等位列跌幅榜前10。我们梳理了计算机三季报预告情况,业绩整体符合预期,机构重仓公司中超预期公司数量多于低于预期公司数量,基本面向好趋势延续。
    继续看中期反转,持续看好云计算龙头,其他重点推荐方向还包括医疗信息化和自主可控。云计算重点看好用友网络、浪潮信息、长亮科技、金蝶国际、广联达、恒华科技、航天信息、宝信软件、汉得信息等;医疗信息化重点看好卫宁健康、东华软件、思创医惠等;国产化自主可控重点看好浪潮信息、美亚柏科、中科曙光、太极股份、中国长城等。其他重点推荐包括:新北洋、上海钢联、捷顺科技、东方国信、易华录等。
    本周组合
    金蝶国际、用友网络、浪潮信息、东华软件、宝信软件、汉得信息、恒华科技、上海钢联、长亮科技、东方国信行业观点三季报预告整体符合预期,基本面延续向好趋势。我们梳理了已经发布三季报预告的计算机上市公司情况,业绩整体符合预期,基本面向好趋势延续。我们统计了已经发布业绩预告的149家上市公司,取增速区间的中值做测算,其中增速超过50%的有40家,增速30-50%的有19家,增速0-30%的有61家,业绩下滑的有49家。增速的中位数是20%,增速相比今年中报和去年年报都有所加快,基本面延续向好趋势。我们进一步分析了机构持仓较多的优质公司,其中超预期公司主要包括:卫宁健康、恒华科技、启明星辰和创业软件,低于预期公司主要是美亚柏科,超预期公司数量多于低于预期公司数量。
    华为AI重磅战略发布,谷歌BERT模型狂破11项纪录,普惠AI有望加速落地。(1)华为全连接大会:打造无所不及的智能,构建万物互联的智能世界。10月10日,第三届华为全联接大会在上海召开。华为轮值董事长徐直军发布了华为AI发展战略,并系统阐述了华为全栈全场景AI解决方案;(2)谷歌AI团队新发布BERT模型,在机器阅读理解顶级水平测试SQuAD1.1中成绩惊人,两个衡量指标上全面超越人类,并且在11种不同NLP测试中创出最佳成绩。BERT模型的地位可以类比ResNet在图像中的地位,有望开启了NLP的新时代。华为AI芯片发布和谷歌AI团队新发布BERT模型,是AI在算力和算法领域的重要突破,将加速普惠AI的落地。继谷歌、百度、腾讯等巨头之后,华为也高调宣布全面转型并拥抱AI。华为全面转型人工智能,在算力等方面的不断突破,也将带动国内人工智能产业链的发展突破,也将提高华为云的竞争力。而谷歌AI团队新发布BERT模型是AI子领域的历史性突破,将推动语言相关AI应用更快落地。人工智能作为新一轮技术革命,将显著提升企业的经营效率,降低企业运行成本,促进各行业的升级发展。
    风险提示:宏观经济不景气;政策风险;技术推广进度不及预期。

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证券时报,二十余年专业化封测布局 通富微电(002156)正扬帆起航



    根据Gartner统计数据,2019年全球半导体销售额同比下降11.9%,至4183亿美元。半导体行业的寒冬,在A股资本市场也得到了印证,以申万二级半导体行业为例,在已经发布业绩预告的42家半导体企业中,有14家出现大幅亏损或业绩大幅下降。
    令人欣慰的是,2019年下半年开始,有迹象表明半导体行业进入逐步复苏阶段。自2019年7月开始,集成电路的单月产量摆脱了前期的萎靡之态,实现了从7月份开始的逐月同比增长。
    国之重器
    集成电路任重道远
    “芯片是大国间竞争的制高点,芯片技术和产业的发展必然成为国家战略。”谈及集成电路对于中国的意义,行业着名专家清华大学微电子所所长魏少军曾公开表示。
    在全球抗击新冠肺炎疫情的关键时刻,美国国土安全部表示,需要将集成电路视为必不可少的行业,即使州和地方政府施加各种限制,也应保证该行业的持续运转。这对于未来数周和数月内实现更大范围数字化及支持疫情防控至关重要。
    毫不夸张地说,芯片是支撑数字经济发展的基础,上至国防安全、能源、制造,下至医疗、消费、民生。
    然而,我国半导体产业同国际先进水平的差距同样不言而喻。中兴事件、华为事件,让国人意识到芯片的重要性。中美贸易战中,一大批优质的中国企业受制于人,更突显出中国集成电路产业的短板。根据海关总署数据,2015-2018年,国内半导体集成电路产品进口额连续四年位列所有进口商品第一位。2018年,国产半导体自给率约为15%,不断扩大的中国半导体市场严重依赖于进口。集成电路作为国之重器,必须加大投入,实现在技术上、产业上不被“卡脖子”,才能更好地服务国家战略。
    2014年6月,国务院颁布《国家集成电路产业发展推进纲要》,将半导体产业新技术研发提升至国家战略高度。纲要提出,到2020年,集成电路产业与国际先进水平的差距逐步缩小,全行业销售收入年均增速超过20%,其中封装测试技术达到国际领先水平。到2030年,集成电路产业链主要环节达到国际先进水平,一批企业进入国际第一梯队,实现跨越发展。
    2019年7月22日,科创板首批公司上市,集成电路成为国家重点支持的面向世界科技前沿的行业。截至目前,已有19家电子核心产业企业在科创板挂牌上市,成为资本市场支持国家集成电路产业发展的具体体现。从科创板的设立,我们可以看出:国家在支持科技企业发展方面,思路和以往不同,盈利不再是硬性指标,亏损的公司也能上市,企业后续发展空间成为国家政策的重要考量。
    可以预见的是,作为资本密集、技术密集和人才密集的行业,半导体行业已形成高度全球化分工、行业高度集中、“强者恒强”的格局,马太效应显着。随着5G、物联网、汽车电子等产业的兴起,半导体市场需求将持续提升。而作为国家大力发展支持的行业,国内半导体行业有望借助行业发展新机遇,实现更快、更大发展。
    借力资本市场
    通富微电跻身一流封测企业
    作为国内封测行业三大巨头之一,通富微电在2019年行业整体仍处于低迷的情况下,逆势而上,营业收入、总资产、经营性现金流量净额、市场占有率再创新高,行业地位进一步提升。
    年报显示,2019年公司实现营业总收入82.67亿元,同比增长14.45%,连续两年收入规模位列国内行业排名第二、全球行业排名第六。经营性现金流量净额14.15亿元,创历史新高。报告期末,公司总资产达到161.57亿元,同比增长15.67%。同时,公司还披露,计划2020年实现营业收入108.00亿元,较2019年增长30.64%。据芯思想研究院数据,2019年通富微电全球市场占有率提升至4.4%,较2018年市场占有率提升0.5个百分点,发展势头十分强劲。
    成立于1997年的通富微电,进入半导体封测行业已经20余年,是中国半导体产业变迁的实践者和参与者。2007年上市前,公司营业收入仅10.27亿元,总资产仅14.39亿元,工厂仅有崇川一家,产品以低腿数、打线连接的中低端产品为主,竞争力十分有限。
    2007年,公司登陆资本市场,综合影响力和融资能力得到全面提升。借助资本市场这个平台,通富微电先后完成两次再融资和一次跨国并购,为公司腾飞奠定了基础:2014年至2015年,借助《国家集成电路产业发展推进纲要》出台的政策东风,并基于对全球集成电路产业向国内转移趋势的判断,公司先后在南通苏通园区、安徽合肥新建集成电路封测工厂;2016年,公司联合国家集成电路产业投资基金斥资3.71亿美元收购AMD位于中国苏州和马来西亚槟城两大高端封测基地,获得了生产CPU、GPU、服务器等产品的高端封测技术和大规模量产平台,与AMD这个大客户建立了战略合作伙伴关系,公司跻身世界一流封测企业的行列;2017年,公司与厦门海沧区政府合作,布局华南地区,建设厦门封测工厂。
    截至目前,通富微电已发展成为拥有南通崇川、南通苏通、苏州、合肥、厦门及马来西亚槟城六大生产基地的跨国集团化企业,形成了多点开花、全面布局、多产品线协同发展的局面。公司产品和技术广泛应用于高端处理器芯片(CPU 、GPU)、存储器、信息终端、物联网、功率模块、汽车电子等面向智能化时代的云、管、端领域。
    通过新建工厂、并购AMD封测资产等方式,通富微电的全球竞争力大幅提升。截至2019年年底,公司总资产由上市前的14.39亿元增加至161.57亿元,增长10.23倍。销售收入由上市前的10.27亿元增长至82.67亿元,增长7.05倍。
    “集成电路封测是典型的重资产、高折旧行业,单纯看公司净利润肯定是不全面的,更为成熟的指标是息税折旧摊销前利润(EBITDA)。一方面,折旧每年会吞噬掉公司大部分利润,但并不影响当年现金流;另一方面,利润加折旧是重资产企业再投资的主要资金来源。如今,EBITDA正在被越来越多的人用来衡量重资产公司的业绩。”2019年通富微电EBITDA为14.44亿元,是2006年的5.66倍。
    上市以来,通富微电的EBITDA不断增长,“家底”更厚实,更有实力追赶国际先进封测企业。2015年,通富微电全球市占率排名第十六名;2016年,收购苏州和槟城两大高端封测基地后,公司市占率排名跃居全球第九,首次进入全球封测行业前十强;2017年,公司体量继续提升,排名上升至全球第七;2018年,公司排名再次上升一位至全球第六名,市场份额达3.9%;2019年公司市场份额再提升,稳居国内第二、全球第六的地位。通富微电已成功跻身世界一流封测企业的行列,目前50%以上的世界前20强半导体企业和绝大多数国内知名集成电路设计公司都是公司客户。
    更为重要的是,在当前全球新冠肺炎疫情形势尚未明朗的情况下,大批半导体厂商应当地政府要求暂时关闭了工厂或是减产。通富微电作为国内封测排头兵,始终关注“新基建”、“国产替代”、“智能化时代”、“大客户AMD业务强劲增长”的机遇,狠抓复工复产,实现了“防疫、生产双胜利”。公司预计2020年一季度营收同比增长20%以上。
    斥资3.71亿美金收购AMD封测资产
    卡位高端封测业务
    2016年是通富微电发展史上至关重要的一年。这一年,通富微电联合国家集成电路产业投资基金斥资3.71亿美元收购AMD苏州及AMD槟城各85%股权,获得生产CPU、GPU、服务器等产品的高端封测技术和大规模量产平台。
    AMD是全球唯一同时具备CPU和独立GPU设计能力的龙头厂商、全球第六大集成电路设计公司,苏州和槟城工厂原是AMD下属专门从事内部封测业务的子公司。收购完成后,通富微电通过“合资+合作”的强强联合模式,与AMD建立战略合作伙伴关系。苏州和槟城工厂发挥原有技术优势,持续为AMD及其他新客户提供封测服务,在全球率先开发了7纳米封测技术,并实现大规模量产。
    得益于“先进架构”叠加“先进工艺”,AMD 7纳米芯片产品性能、功耗已处于行业最优,且价格相对竞争对手具备优势,市占率提升显着。AMD全球市场高级副总裁Ruth Cotter表示,AMD现阶段目标是要在服务器、台式机、笔记本市场上分别占据26%、25%、17%的份额,重拾Opteron(皓龙)处理器时代的辉煌。
    苏州和槟城工厂作为AMD最主要的封测供应商,其业务规模已经而且必将呈现高速增长。2019年,公司抓住AMD 7纳米产品大卖的机遇,加大研发投入,积极为AMD做好封测服务,苏州和槟城工厂订单大幅增长,两个工厂全年合计实现营业收入43.29亿元,同比增长33.36%。AMD业务的强劲增长,是公司在行业下行周期背景下,仍能逆势实现增长的重要保障。
    此外,通富微电建立了国产CPU封测中心,为国产CPU的生产提供了坚强有力的保证,成功导入龙芯、兆芯等新客户,在业界和政府得到认可和好评。
    通过此次收购,通富微电技术水平、先进产能、收入规模和盈利能力显着提升,实现了“1+1>2”的效果。该项目被《新财富》杂志评为“最佳海外项目”。
    研发先进封测技术
    募资加速主业扩张
    目前,我国正通过国家集成电路产业投资基金加大对芯片产业的资本投入。但是,除了资本投入外,研发投入也很重要。清华大学微电子所所长魏少军日前呼吁加大芯片产业研发投入:“从2014年开始,我们半导体的支出开始慢慢增加,但是资本投入并不代表研发投入,我们现在研发投入还是不够的。”
    持续高强度的研发投入是通富微电保持核心竞争力的重要手段。2009年至2019年,公司研发费用累计28.09亿元,位列国内同类企业前列。截至目前,高腿数、高密度、超小超薄、晶圆级、凸点倒装等先进封装制程的产品已成为公司最主要的收入增长来源,产能占比达70%以上。公司累计申请专利875件,获专利授权(有效)480件。
    2015年,国内第一条12英寸28纳米先进封装测试全制程(Bumping+CP+FC+FT+SLT)生产线在通富微电成功量产,使得我国的先进封装技术和世界先进水平的差距从5年缩短到3年。2017年,公司成功考核通过2000根Cu wire 极限FBGA并进入量产。2019年,公司在CPU、GPU、服务器领域率先成功开发了具有竞争力的7纳米封测技术;成功开发了BSM技术,成为业界首个将Indium TIM 应用在FCBGA上的工厂;建成存储DRAM封测工程线,客户产品考核已完成;显示驱动电路封测线客户相继量产。
    “我们当然可以选择发展速度慢一些、研发投入小一些,这样利润看上去会更好。但是我们深知与国际先进企业之间的差距,只有大幅加大研发投入,使通富微电的技术和产品进一步提升,公司才有可能跟上行业技术进步的步伐,实现更大的发展。一个是眼前、一个是长远;从资本市场和投资角度来看,自然更关注企业的未来,更看重企业的长远发展。”公司总裁石磊坚定地表示。
    2020年2月,通富微电发布公告,拟非公开发行不超过3.4亿股,募集资金不超过40亿元,用于集成电路封装测试二期工程、车载品智能封装测试中心建设、高性能中央处理器等集成电路封装测试项目、补充流动资金及偿还银行贷款。
    三个产业化项目达产后每年预计贡献营收和利润总额分别约30亿元和5亿元,公司营收规模较2019年将大幅提升36.29%。补充流动资金及偿还银行贷款后,公司资产负债率降低,资产结构得以优化,抗风险能力增强。公司表示,本次募投项目将有助于公司抓住5G、汽车电子、服务器、大数据等市场机会,积极为国内知名企业提供封测服务,在满足市场需求实现公司进一步发展的同时,积极响应国产化号召,有力提升我国集成电路封测能力和水平。
    大基金入局
    看好公司长期发展
    与传统制造业不同,半导体产业具备重资本、高技术的门槛,资本密集、技术更新快,规模及资本优势至关重要。这也就决定了整个产业链的企业,必须要投入大量的固定资产和研发费用,才能与时俱进。从行业发展的规律来看,政府的支持和主导至关重要。
    以美国为例,美国政府多次进行直接或间接关键性政策干预,直接行为包括政府采购、资金/政策支持、外交贸易,间接行为包括影响技术发展方向、市场需求与竞争等。在韩国,来自政府的投入占了半导体产业整体投入的一半以上。政府、研究所和三大企业成立的联合研究开发项目,对韩国整个微电子行业的技术升级起到了关键作用。
    回到国内,Wind数据显示,2016-2018年申万一级270家上市电子企业,累计获得政府补助金额分别为137.49亿元、153.19亿元、225.62亿元。仅京东方一家,2018年政府补助金额就高达20.74亿元。“政府补贴不是送钱给公司,而是用于技术研发投入。公司获得1元政府补贴后,还要通过银行贷款等方式自筹约3元钱投入研发,很显然,这个过程将增加公司的财务费用和折旧,进而影响当期利润,这种情况在行业内很普遍。”某行业资深人士表示。
    这一说法也在上市公司中得到了充分印证,2018年申万一级电子企业研发支出累计788.06亿元,是同期政府补助金额的3.49倍。京东方2018年研发支出高达72.38亿元,远远高于政府补助。通富微电2019年政府补助金额为1.61亿元,但同期研发支出7.05亿元,为同期政府补助金额的4.38倍。
    通富微电在封测行业取得的成就也得到了国家集成电路产业投资基金(大基金)的青睐和支持。2018年,通富微电向大基金发行股份购买资产,随后,大基金又买下富士通(中国)所持股份,以21.72%的持股比例成为公司第二大股东。
    根据华芯投资官方披露的信息,截至2018年9月底,大基金一期累计投资77个项目、55家集成电路企业,布局一批重大战略性项目和重点产品领域。覆盖包括晶圆制造厂商中芯国际、长江存储等,封装测试厂商通富微电等,IC设计厂商紫光集团、纳思达、国科微、景嘉微等;设备制造厂商中微半导体、北方华创、长川科技等;材料厂商鑫华半导体、新昇半导体、安集微电子等。而大基金正式入局通富微电,也充分说明了国家对公司发展前景的信任和支持。
    半导体行业投资巨大,大基金一期的投资、国家补贴政策扶持,以及正在布局的大基金二期,这代表了国家对产业梯队的选择,也是企业发展壮大的重要推动力。
    展望未来,正值当年的通富微电,正携带其完善的业务布局、领先的技术储备、优质的客户资源,扬帆起航在国内集成电路企业崛起的道路上。随着国内集成电路产业的发展和崛起,通富微电必将成为中国封测在全球市场的一张亮丽名片。

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证券时报网,武汉中商(000785):居然控股所持居然之家股权被冻结 拟申请中止重组审查




    证券时报e公司讯,武汉中商(000785)9月26日晚间公告,公司及中介机构查询到重大资产重组交易对方居然控股所持的交易标的居然之家的股权被大连中院冻结,冻结起始日为9月24日。本次冻结系大连中院应大连中益之申请,就大连中益与居然控股合同纠纷而采取的诉讼保全措施。公司拟于近期召开董事会审议关于向中国证监会申请中止审查本次重大资产重组的相关议案。

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川财证券,焦炭迎来第八轮上涨


    周报观点:电厂日耗煤回升明显
    本周,煤炭版块上涨3.16%,沪深300下跌0.69%。安全环保检查影响产地煤炭生产叠加煤炭销售情况较好,煤价延续上涨趋势。汾渭大同5500大卡动力煤报465元/吨,环比上行10元/吨;鄂尔多斯5500大卡动力煤报381元/吨,环比上涨11元/吨;榆林5800大卡动力煤报431元/吨,环比上行7元/吨。港口煤方面,港口煤市场受政策不确定性影响较大,成交量下降明显,需紧密关注监管层调控动向。下游需求方面,本周6大电厂日耗煤回升,周平均日耗煤报69.28万吨,环比上升1.77万吨,电厂煤炭库存平均可用天数报19天,周环比持平。展望后市,环保安全检查对煤炭生产影响仍存,同时高温天气支撑用电需求,电厂补库需求仍在,判断后续煤炭价格或将仍将有小幅上行空间。
    “回头看”活动对焦企生产影响仍存,焦炭供给压缩,北方钢厂补焦炭库存需求仍存背景下焦炭价格仍有上行空间。焦煤煤种差异化凸显,前期涨价较多的低硫煤价格有所回落,其余煤种价格相对平稳。近期煤炭供需格局持续向好,建议关注行业龙头个股,相关标的为中国神华(601088)、兖州煤业(600188)、山西焦化(600740)、陕西黑猫(601015)。
    行业、公司要闻:动力煤价格指数环比持平
    1)本报告期(2018年6月6日至2018年6月12日),环渤海动力煤价格指数报收于570元/吨,环比持平。(秦皇岛煤炭网);2)5月份,原煤产量同比增长3.5%,较上月回落0.6个百分点;5月份,煤炭进口同比增长0.6%,进口2233万吨,与上月基本持平。(国家统计局);3)5月大秦线完成货物运输量4033万吨,同比增长7.12%。较上月增加812万吨,增长25.21%。(wind资讯);4)中国神华(601088):5月份公司实现商品煤产量24.7百万吨,同比增2.5%;实现煤炭销售量35.0百万吨,同比增3.9%。
    价格:唐山二级冶金焦周环比持平
    环渤海动力煤5500K报570/吨,周环比持平;唐山二级冶金焦报2250元/吨,周环比持平;秦皇岛至广州运费报35.5元/吨,周环比下跌10.13%%;秦皇岛至上海运费报35.5元/吨,周环比上涨12.35%。
    产销存:六大发电集团日耗煤仍处高位
    截至本周末,秦皇岛港动力煤库存报659万吨,周环比上涨24.11%。六大发电集团动力煤库存合计1328.14万吨,周环比上涨6.22%,同比上涨9.89%;六大发电集团日耗煤报71.35万吨,周环比上涨6.16%,同比上涨13.51%。
    风险提示:宏观经济形势调整,行业政策变化。

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川财证券,制造业观察:1~8月全国风电累计装机1.74亿千瓦


    【汽车】中汽协和乘联会相继公布了8月新能源汽车产销数据,新能源乘用车市场逐渐适应新政,发展企稳带动车市增长,补贴新政落地后,新能源车销量首次实现环比增长,未来稳定增长趋势可期。8月传统燃油车零售增速同比下降7%,而新能源车却实现了60%的高增长,新能源车已成为拉动车市增量的核心动力。车型方面,A级、A0级车继续走强,延续结构化调整趋势,新能源车的中高端化趋势愈发明朗。车企方面,行业格局稳固,上汽乘用车增势迅猛,月销量同比增长161%。另外,短期内中美贸易依旧具有较大不确定性,板块恐难有趋势性上涨行情,我们建议投资者注意风险。
    【轻工制造】造纸板块:中秋备货进入扫尾阶段,下游备货需求减弱,国废价格走低,贸易摩擦隐患未除,关注拥有良好内生增长能力的优势企业,相关标的有太阳纸业。家居板块:受去年以来房地产市场的严格调控、整装企业截流以及行业竞争日趋激烈等因素影响,板块持续调整,门店数量较多、产品品类齐全、布局前端整装渠道的正装家居企业有望突出重围,相关标的欧派家居、尚品宅配;成品家居板块,美国针对出口家具加征关税的的措施尚未落地,行业仍存在隐忧,长期来看,软体家居龙头凭借渠道优势和品类扩大能力,市场份额有望继续扩大,相关标的有顾家家居;包装印刷板块:拥有高端大客户资源和部分定价权、新品新客户资源较多的企业存在投资机会,相关标的有裕同科。
    【机械设备】先进制造、智能制造和工业互联网大概率是2018下半年机械板块的热点,应当适度配置国家重点布局的战略型先进制造业(锂电和半导体)、智能制造(核心零部件、本体、行业集成应用和工业互联网板块)板块。
    【电气设备】国家能源局发布《关于加快推进风电、光伏发电平价上网有关工作的通知》,鼓励风电、光伏项目开展平价上网。短期来看,非技术成本与消纳依旧是能否实现平价上网的重要影响因素。长期来看,若非技术成本取消后项目收益率依然能够维持较高水平,在审批权下放至省级部门的背景下,新能源装机将会有较大规模的增长。预计平价上网后,项目运营商关注点将从初始投资成本向全生命周期度电成本转移,建议关注风电整机环节市占率较高的企业,相关标的:金风科技。
    【国防军工】9月份至今军工板块整体呈上涨趋势,主要由于以下三方面原因:1、军工板块中报业绩明显改善,板块营业收入及业绩增速均超过去年同期水平,军工行业基本面明显改善;2、截止9月14日,军工板块估值58倍(TTM,剔除负值),明显低于2010年以来板块平均值(67倍),板块处于历史低位,具备反弹空间;3、中央军民融合发展委员会会议预期召开、军品定价机制改革方案出台预期等信息进一步利好军工板块,使得板块出现活跃交易,景气度明显回升。建议关注业绩较好、估值合理的主机厂及民参军优质标的,如中直股份、中航沈飞、内蒙一机、中航机电、中航电子、光威复材、振芯科技、中光防雷、航新科技、火炬电子等。
    行业动态
    【汽车】日前,法拉利汽车公司宣布,到2022年,公司约60%的车型将配备混合动力发动机,其余车型使用普通的内燃发动机,以适应全世界日益严格的排放标准。(第一电动网)
    【轻工制造】2018年1-7月,造纸及纸制品制造业利润总额488.1亿元,同比增长10.69%,其中:纸浆制造业利润总额13.42亿元,同比增长51.07%;造纸业利润总额304.43亿元,同比增长12.09%;纸制品制造业利润总额170.25亿元,同比增长12.09%。(中国轻工业网)
    【机械设备】工信部公示第二批服务型制造示范名单,其中包括高德红外、三川智慧、正邦科技、中信重工等33家示范企业。宝山钢铁股份有限公司的宝钢超轻型钢制白车身(BCB)开发与应用、郑州宇通客车股份有限公司的面向运企机务管理的Vehicle+车联网综合服务平台等50个示范项目;工业和信息化部电子第五研究所华东分所的苏州智能工业融合发展中心、浪潮通用软件有限公司的面向制造业的供应链协作平台等31个示范平台;以及苏州市、嘉兴市、泉州市、郑州市、广州市、厦门市等6个示范城市。(中证网)
    【电气设备】1)国家能源局发布了1-8月份全国电力工业统计数据,全国风电累计装机17400万千瓦、风电平均利用小时1412小时。(能源局)2)近日,陕西省发改委发布陕西省2018年风电开发建设方案。通知提出,2018年陕西省核准了29个150万kW的风电项目,并要求在今年年底前开工,否则指标作废。为了防止部分项目在年底前无法开工导致指标浪费,另外核准了21个107万kW的备选项目。(北极星风力发电网)
    公司要闻
    漳州发展(000753):全资子公司水务集团将在漳州市龙文区投资建设“漳州市第三自来水厂(一期)工程项目”,预计总投资额为4.09亿元。
    英派斯(002899):因经营发展需要,殷富中国、湖南文旅计划合计减持公司股份不超过480万股(占公司总股本比例4.00%)。其中,殷富中国减持股份数量不超过340万股(占公司总股本比例2.83%),湖南文旅减持股份数量不超过万股(占公司总股本比例1.17%)。
    双良节能(600481):公司控股子公司双良新能源公司成为新疆大全新能源股份有限公司4A项目还原炉及尾气夹套项目的中标人,中标价1.8亿元。该项目的中标彰显了双良新能源公司多晶硅还原炉产品的研发、制造和集成能力。
    金智科技(002090):公司中标国家电网公司配变数据采集终端(TTU)项目共计1648.54万元。
    天奥电子(002935):公司正在开展5G相关产品的研发和技术储备。
    风险提示:政策变化,经济增速变化,原材料价格变化。

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中证网,苏宁易购(002024):特定类目商品免两月佣金 九大举措为平台商户减压



  中证网讯(记者 张兴旺)据苏宁易购发布,公司于2月4日针对苏宁云台商户发布涵盖入驻续签、服务支持、资金周转、流量支持等九项支持政策,帮助平台商家减压。
  苏宁易购称,九项举措中除了平台佣金优惠减免这类传统支持政策外,将苏宁的全场景融合优势、多产业融合优势一并赋能给商户,如苏宁金融对入驻苏宁易购的防疫用品生产及销售企业给予贷款利息下调20%等全方位金融支持;苏宁物流推出对新仓配商家进行1对1服务,针对疫情类口罩、消毒液等308个四级类目下经营的商家在原有配送价格上给予5折优惠等多项物流支持;苏宁科技则在疫情防控期间提供数据易道店铺版免费使用、苏宁智能客服机器人免费使用等智能运营工具支持。
  在苏宁易购此次推出的疫情防控期间苏宁云台商户政策支持中,苏宁易购将其平台商户2020年续签截止日期全部延长至2020年3月31日,同时针对2020年2月续签或者入驻的所有平台商户,给与免全年平台使用费以及平台佣金直接8折的优惠政策(整车类目商户除外)。
  针对防疫类商品(口罩、消毒液等)、基本民生类商品等308个四级类目的特定类目商品,苏宁易购则额外推出了2020年2月-3月免收平台使用费、免收平台佣金的减免政策。同时,针对这类商家,苏宁物流在原有配送价格上给予5折优惠。
  为重振商户信心,保障疫情商家店铺运营恢复,苏宁易购在此次举措中推出运营工具、流量工具、数据工具、客服工具等多重智能运营工具支持政策,通过零售运营的智能化高效联通商户与用户,让更多商品尤其是防疫类、基本民生类商品能够尽快正常到达用户手中,破解供需难题。
  在运营支持方面,苏宁金牌服务商将为商家提供店铺诊断和扶持活动,同时借助“苏宁秒杀”“天天低价”等运营工具助力防疫类商品获得更多的曝光机会。此外,为尽可能满足消费者的生活需求,苏宁易购推出订单发货激励制度,鼓励更多商家完成发货。
  在数据工具支持方面,苏宁易购表示在疫情防控期间,将为全体商家免费提供3个月的数据易道店铺版服务,以及可以在疫情防控期间免费使用专属客服迅速响应的苏宁智能客服机器人服务。
  面对疫情,对于入驻苏宁易购的防疫用品生产及销售企业,苏宁金融将给予商户近3个月月均销售金额的2倍的小额贷款授信额度(每个商户最高不超过10万元);如额度需求更高,可提供相关授信材料,申请审批部门单户单议处理。贷款利息下调20%;活动有效期为2020年02月01日08时—2020年02月17日17时;单笔用信期限3个月,按月付息到期还本,支持提前还款。

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中国证券网,中国电影(600977)来源于电影《流浪地球》收益预计为9500万元-10500万元




    上证报讯(记者孔子元)中国电影公告,公司主导投资出品和发行的电影《流浪地球》已于2019年2月5日起公映。据初步统计,截至2019年2月10日24时,影片在中国大陆地区上映6日的累计票房收入(含服务费)约为人民币20.107亿元。截至2019年2月10日,公司预计来源于该影片的收益为9500万元-10500万元。目前影片还在上映中,相关收益将随着票房增加而相应增长。
    

中国电影

万联证券,汽车行业周报:重卡再超预期 乘用车零售承压


    投资建议:近期中美贸易摩擦出现反复,投资者观望态度较浓,5月乘用车零售数据不强,经销商库存有压力,车市传统淡季导致销量预期不高,唯一的亮点在于重卡旺销持续性依旧超出市场预期,且今年重卡大概率超过100万辆,重卡产业链企业盈利较好,因此可以持续关注重卡产业链相关个股。另外,由于新能源汽车6月12日开始执行新的补贴政策,补贴过渡期由于存在抢装动力,过渡消费导致的6、7月份销量环比有可能下降,但全年销量预期依旧较高。总体来看,短期,汽车行业整体依然难以走出趋势性行情,个股操作难度较大,但由于年初以来行业股价大幅下调,相关估值已低于2010年以来的平均水平,因此左侧交易的契机仍在,建议中长期布局跟随产业升级方向的优质零部件个股。6月A股纳入MSCI,部分汽车蓝筹股因业绩稳健、高股息依然吸引外资,也可适当关注。
    行情回顾:上周中信汽车行业指数下跌了3.02%,跑输沪深300指数1.82个百分点,子版块中仅汽车销售及服务收涨2.12%,而乘用车板块-0.28%、商用车-1.94%、汽车零部件-4.92%、摩托车及其他-4.24%。176只个股中,20只个股上涨,5只个股停牌,151只个股下跌,涨幅靠前的联诚精密12.06%,上汽集团3.03%、银轮股份2.74%、宇通客车2.41%、福耀玻璃2.14%和长城汽车2.14%。跌幅靠前的均跌幅在20%以上,其中次新股威唐工业-26.69%。汽车行业整体估值PE18.85倍、PB2.04倍均低于2010年以来的历史均值。
    行业动态:5月重卡超预期,共销11.4万辆同比17%,是自今年以来第四度打破月销量纪录,预计2018年全年销量破百万是大概率事件;中日官方就自动驾驶达成合作协议;上海新能源汽车1-4月同比增长55.3%,累计推广17.4万辆;工信部公示2017年及以前年度新能源汽车推广应用补助资金初步审核情况。
    公司公告:旷达科技、力帆股份控股股东增持,宁波华翔实际控制人增持;金龙汽车非公开发行A股股票预案拟收购金龙联合25%的股权;海伦哲发行股份及支付现金购买资产并募集配套资仅购买新宇智能100.00%的股权;比亚迪对腾势新能源增资4亿元;新泉股份公开发行可转换公司债4.5亿;奥特佳、万通智控、浙江仙通、保隆科技股东减持计划。
    风险提示:汽车产销不及预期,政策不及预期,中美贸易摩擦加剧。

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巴菲特的10大经典投资理念

1、找到杰出的公司

巴菲特的第一个投资原则是“找到杰出的公司”。这个原则基于这样一个常识,即一个经营有方,管理者可以信赖的公司,它的内在价值一定会显现在股价上。所以投资者的任务是做好自己的“家庭作业”,在无数的可能中找出那些真正优秀的公司和优秀的管理者。

巴菲特总是青睐那些经营稳健、讲究诚信、分红回报高的企业,来最大限度地避免股价波动,确保投资的保值和增值。而对于总想利用配股、增发等途径榨取投资者血汗的企业一概拒之门外。

2、少就是多

巴菲特的第二个投资原则是“少就是多”。他的理由同样是基于一个常识:买的股票越多,你越可能购入一些你对其一无所知的企业。通常你对企业了解越多,你对一家企业关注越深,你的风险越低,收益就越好。

他认为,投资者应该像马克·吐温建议的那样,把所有鸡蛋放在同一个篮子里,然后小心地看好它。巴菲特采用集中投资的策略,重仓持有少量股票。

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3、把大赌注压在高概率事件上

巴菲特的第三个原则是“把大赌注压在高概率事件上”。也就是说,当你坚信遇到大好机会时,唯一正确的做法是大举投资。这也同样基于一个常识:当一个事情成功的可能性很大时,你投入越多,回报越大。

绝大多数价值投资者天性保守。但巴菲特不是。他投资股市的620亿美元集中在45只股票上。他的投资战略甚至比这个数字更激进。在他的投资组合中,前10只股票占了投资总量的90%。

4、要有耐心

巴菲特的第四个原则是“要有耐心”,就是说:不要频频换手,直到有好的投资对象才出手。他有一个说法,就是少于4年的投资都是傻子的投资,因为企业的价值通常不会在这么短的时间里充分体现,你能赚到的一点钱也通常被银行和税务瓜分。

有人曾做过统计,巴菲特对每一只股票的投资没有少过8年的。巴菲特常引用传奇棒球击球手特德威廉斯的话:“要做一个好的击球手,你必须有好球可打。”如果没有好的投资对象,那么他宁可持有现金。

据晨星公司统计,现金在伯克希尔哈撒韦公司的投资配比中占18%以上,而大多数基金公司只有4%的现金。

5、不要担心短期价格波动

巴菲特的第五个原则是“不要担心短期价格波动”。他的理论是:既然一个企业有内在价值,他就一定会体现出来,问题仅仅是时间。 世界上没有任何人能预测出什么时间会有什么样的股价。事实上,巴菲特从来不相信所谓的预测,他唯一相信的是,也是我们能够把握的是对企业的了解。

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他购买股票的基础是:假设次日关闭股市、或在五年之内不再重新开放。也就是对公司的未来有着绝对的信心。在价值投资理论看来,一旦看到市场波动而认为有利可图,投资就变成了投机,没有什么比赌博心态更影响投资。

6、稳中求胜

巴菲特的投资哲学首要之处是:记住股市大崩溃。就是说,要以稳健的策略投资,确保自己资金不受损失,并且要永远记住这一点。其次,让自己资金以中等速度增长。巴菲特投资目标都是具有中等增长潜力的企业,并且这些企业被认为会持续增长。 投资股市时,为自己定下合理的长期平均收益率是成功的基础。巴菲特在这方面做得相当出色,他对自己要求并不高,只要他每年击败道·琼斯指数5个百分点足矣。

对那些一心想马上做大的人,巴菲特提醒:“如果你是投资家,你会考虑你的资产——即你的企业会怎样。如果你是投机家,你主要预测价格会怎样而不关心企业。”

同样,一个“企业家”会埋头打造自己的企业,而一个“商人”则更关注企业的价格。对我们大部分人来说,老老实实做“企业家”,成功的概率要比一个包装、买卖企业的“商人”更大。

7、简单、传统、容易

在别人眼里,股市是个风险之地,但在巴菲特看来,股市没有风险。“我很重视确定性,如果你这样做了,风险因素对你就没有任何意义了。股市并不是不可捉摸的,人人都可以做一个理性的投资者。”

(说到了关于股市的风险,为什么在巴菲特看来,股市没有风险?因为说到了以前罗伯特-清崎说过的一句话:投资没有风险,无知才是风险,投资者应先投资自已的头脑。)

巴菲特还说:“投资的决定可用六个字概括,即简单、传统、容易。”从巴菲特的投资构成来看,道路、桥梁、煤炭、电力等传统资源垄断型企业占了相当份额,这类企业一般是外资入市购并的首选,同时独特的行业优势也能确保效益的平稳。

8、永远不许失败

巴菲特说投资的原则其实很简单,第一条,不许失败;第二条,永远记住第一条。因为如果投资一美元,赔了50美分,手上只剩一半的钱,除非有百分之百的收益,否则很难回到起点。

9、“一鸟在手胜过百鸟在林”

巴菲特引用古希腊《伊索寓言》中的这句谚语,再次阐述了他的投资理念。在他看来,黄金白银最实际,把钱押在高风险的公司上,不过是一厢情愿的发财梦。

2000年初,网络股高潮的时候,巴菲特却没有购买。那时大家一致认为他已经落后了,但是现在回头一看,

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网络泡沫埋葬的是一批疯狂的投机家,巴菲特再一次展现了其稳健的投资大师风采,成为最大的赢家。

10、不迷信华尔街,不听信谣言

巴菲特不迷信华尔街,不听信谣言。他认为凡是投资的股票必须是自己了如指掌,并且是具有较好行业前景的企业。不熟悉、前途莫测的企业即使被说得天花乱坠也毫不动心。

他只选择那些在某一行业长期占据统治地位、技术上很难被人剽窃并有过良好盈利记录的企业。至于那些今天不知道明天怎么样的公司,巴菲特总是像躲避瘟疫一样躲开他们。

后语:大量粉丝还没有养成阅读后点赞的习惯,希望大家在阅读后顺便点赞,以示鼓励!坚持是一种信仰,专注是一种态度!

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